從今年三季度開(kāi)始，北京朝陽(yáng)區(qū)的不少辦公樓租戶就不斷接到傳單，推介CBD、金融街、望京等區(qū)域的寫字樓，其中不乏甲級(jí)寫字樓。按照中介人員的說(shuō)法，當(dāng)前北京核心區(qū)域的寫字樓價(jià)格“比較合適”，有意向的租戶可以考慮搬遷。
根據(jù)仲量聯(lián)行發(fā)布的2020全球最貴辦公樓市場(chǎng)榜單，北京金融街和CBD區(qū)域分別位列第三和第七。如今，這兩個(gè)區(qū)域的部分寫字樓要以發(fā)傳單的方式進(jìn)行招租，可見(jiàn)情況很不樂(lè)觀。
受供應(yīng)量偏大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和新冠疫情等因素的疊加影響，北京寫字樓市場(chǎng)正遭遇“至暗時(shí)刻”。
高力國(guó)際近日發(fā)布報(bào)告指出，2020年，北京寫字樓市場(chǎng)空置率達(dá)到19.4%，創(chuàng)近十年的新高。與此同時(shí)，寫字樓市場(chǎng)的租金水平從2019年底的383元／月／平方米降至351元／月／平方米，降幅達(dá)到8.4%，同樣創(chuàng)下近10年的新高。
為降低空置率，很多業(yè)主以價(jià)格優(yōu)惠等方式進(jìn)行招租，寫字樓之間的競(jìng)爭(zhēng)之激烈，堪稱前所未有。
該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，盡管四季度市場(chǎng)需求正在強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，但由于供應(yīng)持續(xù)增加，明年的市場(chǎng)表現(xiàn)仍然不容樂(lè)觀。
租戶爭(zhēng)奪戰(zhàn)
年初暴發(fā)的新冠疫情，是北京寫字樓市場(chǎng)最大的“黑天鵝事件”事件。由于疫情影響到企業(yè)的擴(kuò)張和招聘，使得市場(chǎng)需求大大縮水。
北京國(guó)貿(mào)區(qū)域一棟寫字樓物管人員向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，一家大型企業(yè)于去年12月初與物業(yè)方簽訂了租賃協(xié)議，并計(jì)劃在春節(jié)后搬遷。但由于疫情影響，該企業(yè)最終放棄了搬遷計(jì)劃，并選擇在成本更低的雙井區(qū)域繼續(xù)辦公。
從今年下半年開(kāi)始，隨著疫情逐漸得到有效控制，寫字樓市場(chǎng)的需求逐漸恢復(fù)。
高力國(guó)際華北區(qū)董事總經(jīng)理嚴(yán)區(qū)海指出，這一方面是由于疫情壓制的需求在下半年的集中釋放，另一方面也是由于寫字樓業(yè)主主動(dòng)為企業(yè)提供了更有競(jìng)爭(zhēng)力的租賃條件所致。
據(jù)了解，為吸引租戶，不少寫字樓主動(dòng)下調(diào)了租金，并使得今年的市場(chǎng)租金水平下降了8.4%。
“這樣的租金降幅是符合市場(chǎng)預(yù)期的，在新增需求有限的情況下，市場(chǎng)存量租戶的競(jìng)爭(zhēng)就會(huì)變得更加激烈，企業(yè)在不景氣時(shí)期對(duì)于辦公租賃成本變化就會(huì)變得更加敏感。這樣的激烈競(jìng)爭(zhēng)不僅存在于子市場(chǎng)之間，也存在于不同級(jí)別的辦公樓宇之間。”嚴(yán)區(qū)海表示。
他指出，在疫情期間，租戶出現(xiàn)了從甲級(jí)向乙級(jí)寫字樓搬遷的情況。但隨后，在甲級(jí)寫字樓提供更有競(jìng)爭(zhēng)力的租賃條件的時(shí)候，也出現(xiàn)了企業(yè)回流到甲級(jí)樓宇的現(xiàn)象。業(yè)主之間的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)可見(jiàn)一斑。
但由于前期缺口較大，全年市場(chǎng)的交易量仍然偏低。根據(jù)高力國(guó)際發(fā)布的數(shù)據(jù)，剔除自用及預(yù)租面積后，今年全年北京寫字樓市場(chǎng)的凈吸納量不到3萬(wàn)平方米，創(chuàng)下有歷史記錄以來(lái)的新低。
北京寫字樓市場(chǎng)空置率偏高、租金下降，還有一個(gè)更大的背景，即過(guò)去兩年來(lái)，該市場(chǎng)一直處于供大于求的狀態(tài)。
據(jù)了解，從2018年以來(lái)，北京寫字樓市場(chǎng)供應(yīng)量進(jìn)入高峰期。但從2019年開(kāi)始，需求并未同步擴(kuò)張，甚至一度縮水，這也導(dǎo)致供需失衡的問(wèn)題不斷加劇。
高力國(guó)際指出，北京甲級(jí)寫字樓市場(chǎng)的新增供應(yīng)和需求比長(zhǎng)期都維持在2倍以內(nèi)，但供需不平衡的問(wèn)題從2019年開(kāi)始凸顯，在疫情暴發(fā)的2020年，新增供需比更是上漲到接近5倍。
受此影響，寫字樓市場(chǎng)租金從2018年的高點(diǎn)連續(xù)三年回調(diào)，調(diào)整幅度合計(jì)接近13%。
需求變遷史
2019年被認(rèn)為是北京寫字樓市場(chǎng)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，這很大程度上是由于需求結(jié)構(gòu)發(fā)生變化所致。
仲量聯(lián)行根據(jù)需求特點(diǎn)和層次的不同，將北京寫字樓市場(chǎng)需求分為基石需求、從動(dòng)需求和動(dòng)能需求三類。
其中，作為需求結(jié)構(gòu)中的根基，基石需求的承租面積占比達(dá)到51%。該類需求由風(fēng)險(xiǎn)度低、知名度高的企業(yè)租戶組成，包括央企、國(guó)企、跨國(guó)公司、私企巨頭，以及世界500強(qiáng)企業(yè)。這部分需求具有穩(wěn)定且持久的特點(diǎn)，在市場(chǎng)中追求合理的租金水平。
從動(dòng)需求的承租面積占比28%，以內(nèi)資和外資的中小型公司為主。此類需求表現(xiàn)低調(diào)，雖然穩(wěn)定性不及前者，但仍對(duì)市場(chǎng)有著較大影響。
動(dòng)能需求占比21%，這類需求主要來(lái)源于新型行業(yè)，辦公面積擴(kuò)張速度快，支付能力最強(qiáng)，能引領(lǐng)市場(chǎng)租金增長(zhǎng)，但風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)較大。
仲量聯(lián)行指出，自2014年以來(lái)，隨著政策端的推動(dòng)，P2P、互聯(lián)網(wǎng)、共享經(jīng)濟(jì)等新興行業(yè)領(lǐng)域不斷形成、融匯和更迭，并持續(xù)帶來(lái)新的動(dòng)能需求，保證了市場(chǎng)中的租賃需求持續(xù)強(qiáng)勁。
從資金來(lái)源上看，這期間，內(nèi)資需求不斷增加，并逐漸取代外資，成為北京寫字樓市場(chǎng)的需求主體。
但到2019年，由于政策變化等外部原因，P2P等行業(yè)出現(xiàn)深度調(diào)整，市場(chǎng)中缺乏新興的動(dòng)能需求，加之面臨經(jīng)濟(jì)下行壓力、中美貿(mào)易摩擦升級(jí)等影響，北京寫字樓市場(chǎng)的需求出現(xiàn)縮水，并導(dǎo)致租金水平下降，空置率攀升。
按照仲量聯(lián)行的觀點(diǎn)，北京寫字樓市場(chǎng)仍然會(huì)產(chǎn)生新的動(dòng)能需求，比如，人工智能、云計(jì)算、5G、新基建、醫(yī)療健康和保險(xiǎn)等領(lǐng)域，未來(lái)都有可能成為寫字樓市場(chǎng)的生力軍。
但在此之前，疫情沖擊及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩將持續(xù)向市場(chǎng)施加壓力，并使租金的下滑持續(xù)到2021年底至2022年初。
嚴(yán)區(qū)海也持有同樣的觀點(diǎn)，他表示，“2021年對(duì)于北京甲級(jí)寫字樓市場(chǎng)來(lái)講將會(huì)是極具考驗(yàn)的一年。”通過(guò)初步統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)明年將有接近160萬(wàn)平方米的新項(xiàng)目入市（2019年超過(guò)90萬(wàn)平方米），這也將給市場(chǎng)帶來(lái)前所未有的沖擊。
他表示，雖然市場(chǎng)的新增需求正在恢復(fù)，但可持續(xù)性仍然有待進(jìn)一步觀察。而在持續(xù)的供應(yīng)高峰面前，市場(chǎng)租金將繼續(xù)下降，但降幅應(yīng)該會(huì)小于今年。
高力國(guó)際提出，綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)穩(wěn)步復(fù)蘇、北京疫情防控有效和寫字樓需求中性釋放等三個(gè)基礎(chǔ)宏觀條件，預(yù)計(jì)北京寫字樓供需失衡的態(tài)勢(shì)在明年仍會(huì)加劇，市場(chǎng)空置率將達(dá)到頂峰。
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