6月12日，金茂酒店（06139.HK）公告，公司接到控股股東中國金茂（00817.HK）提出的將公司私有化建議，預計所需現(xiàn)金總額約為31.91億港元。
若將金茂酒店私有化，將會涉及到注銷及剔除普通股、優(yōu)先股及由計劃股份合訂單位組成的單位，中國金茂將以4.8港元/股的價格對其進行要約收購，較金茂酒店停牌前報的3.68港元/股溢價約30.4%，中國金茂擬通過結合內(nèi)部現(xiàn)金資源或外部債務融資撥付所需現(xiàn)金31.91億港元。
按照金茂酒店停牌前的市值73.6億港元計算，若中國金茂以30.4%的溢價對其要約收購，金茂酒店的總估值約為95.97億港元。
目前，中國金茂持有金茂酒店66.77%的股權。
對于私有化的原因，金茂酒店稱，公司主要在中國持有酒店及商業(yè)地產(chǎn)類資產(chǎn)，該類業(yè)務目前正面臨全球新冠肺炎疫情爆發(fā)的嚴峻考驗。全球各國采取的旅游限制、檢疫和停工停產(chǎn)等措施嚴重地影響到了旅游業(yè)和租賃業(yè)；盡管集團已采取一定的應對措施，但其財務和貿(mào)易前景依然容易受到全球形勢波動的影響。
金茂酒店2019年的年報數(shù)據(jù)顯示，其目前共持有國內(nèi)8家酒店及上海金茂大廈綜合體項目，酒店業(yè)務為公司主要收入來源。其中，5家酒店位于北上廣深四大一線城市，3家酒店位于三亞、麗江等知名旅游城市，各自位置皆為所在城市的核心地帶，均為豪華酒店。
上海區(qū)域有上海金茂君悅大酒店及崇明金茂凱悅酒店；三亞區(qū)域有金茂三亞亞龍灣希爾頓大酒店及金茂三亞亞龍灣麗思卡爾頓酒店；北京地區(qū)有金茂北京威斯汀大飯店及北京金茂萬麗酒店；其他區(qū)域有金茂深圳JW萬豪酒店、麗江金茂酒店·凱悅臻選及麗江金茂璞修雪山酒店（前稱為麗江金茂君悅酒店）。
金茂酒店總共有3437間房，2019年累計入住率78.3%，平均房價1157元，每間房收益906元；而2018年累計入住率為76.7%，房價1234元，每間房收益947元。
從資本方面來說，金茂酒店自2014年7月以商業(yè)信托的形式在香港上市，當時的融資總額約為35.31億港元。在上市期間，金茂酒店股價的整體波動下行至3.68港元/股，較上市發(fā)行價5.35港元/股的價格下跌了31.2%。另外，金茂酒店股票的流通性不佳，估值也不高，日均交易量僅22萬股，占全部已發(fā)行股本的0.011%，如此低的流動性導致公司控股股東無法從資本市場上籌集資金，為公司提供發(fā)展資金。
此次的要約方中國金茂為中國中化集團旗下房地產(chǎn)開發(fā)平臺，核心業(yè)務分為地產(chǎn)開發(fā)、酒店、商業(yè)三大板塊。金茂酒店所在的酒店板塊業(yè)務總資產(chǎn)201.07億元，在中國金茂總資產(chǎn)占比僅為5.5%。
中國金茂披露的數(shù)據(jù)顯示，2020年前5個月累計取得簽約銷售金額同比增長19.78%至652.35億元，累計簽約銷售建筑面積約379.9萬平米。截至5月31日，已錄得已認購（未簽約）物業(yè)銷售金額共計112.91億元。按照其2020年2000億元的銷售目標來算，目前的目標完成率為32.62%。
對于此次收購的原因，中國金茂方面表示，在目前的情況下，中國金茂擬對金茂酒店投資公司的資產(chǎn)組合作出必要的調(diào)整，以度過該段艱難時期。公告稱，該調(diào)整是否能成功目前尚無定論，如果能夠實施，雖然可能會對集團中短期的財務業(yè)績等產(chǎn)生負面影響，但中國金茂可以更靈活地開展必要的資產(chǎn)組合調(diào)整，并作出與集團長期目標相符的戰(zhàn)略決策。
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