- 碧桂園鳳凰壹品 【北城新區(qū)】
- 樓盤均價：20000
- 項目地址：北城新區(qū)沂蒙路與南京路交匯處
- 售樓電話：400-8190-365轉(zhuǎn)789
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問答
繼今年年初率先發(fā)行了一筆7.5億美元優(yōu)先票據(jù)后，碧桂園再次發(fā)債融資。今日早間，碧桂園發(fā)布公告稱，該公司、子公司擔(dān)保人、子公司擔(dān)保人質(zhì)押人及首次買方訂立有關(guān)發(fā)行7.5億美元于2021年到期的7.25%優(yōu)先票據(jù)的購買協(xié)議。
年內(nèi)兩次發(fā)行優(yōu)先票據(jù)
根據(jù)公告信息，高盛及摩通為票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。高盛、摩通、中銀國際、匯豐銀行及工銀國際證券為票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。而高盛、摩通、中銀國際、匯豐銀行及工銀國際融資為票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。
事實上，這是碧桂園年內(nèi)第二次發(fā)債融資。今年1月，碧桂園已成功發(fā)行10年期優(yōu)先票據(jù)，共募資7.5億美元，票息為7.5%，獲得市場大幅超額的認(rèn)購。不過當(dāng)時主要為“還舊債”，2013年碧桂園有一筆以人民幣計價以美元結(jié)算的可換股債券到期。早在2010年，其就已經(jīng)多次發(fā)債并分批逐漸贖回這筆債券。
而不同的是，本次融資主要投向新項目。公告表示，票據(jù)發(fā)行的估計所得款項凈額約7.32億美元，主要作為現(xiàn)有與新增房地產(chǎn)項目提供資金(包括建筑費及土地款)及作一般公司一般營業(yè)金。
半年報顯示，截至6月30日，碧桂園的現(xiàn)金及銀行存款(包括受限制現(xiàn)金)共約215.1億元，總借貸余額約456.4億元，其中銀行及其他借款約269.1億元和優(yōu)先票據(jù)約187.3億元，負(fù)債率為60.1%。
穆迪、標(biāo)普等給予不同評價
對于碧桂園再次發(fā)行長債的行為，評級機構(gòu)作出了不同評價。
瑞信發(fā)表研究報告稱，馬來西亞政府若執(zhí)行更嚴(yán)格的收緊樓市措施，將對碧桂園兩個即將開售的樓盤受到影響，但由于位于柔佛州的項目接近售完，相信措施對該項目影響有限，維持優(yōu)于大市評級。
穆迪對上述票據(jù)授予Ba2評級，同時維持對碧桂園的評級，穆迪副總裁及高級分析師蔡慧稱：“新債券將使碧桂園龐大的流動性進一步提升，并將支持其強勁的銷售勢頭。”
然而標(biāo)普指出，碧桂園優(yōu)先債務(wù)與總資產(chǎn)比率將繼續(xù)高于標(biāo)普對投機級債務(wù)設(shè)定的15%的分界水平。一旦出現(xiàn)違約，相較于內(nèi)地債權(quán)人，海外債券持有人處于實質(zhì)性不利地位。
標(biāo)普對上述票據(jù)授予“BB-”的長期債務(wù)評級和“cnBBB-”的大中華區(qū)信用體系評級。“對碧桂園的評級，反映了該公司的項目集中于廣東省以及在三四線城市面臨市場風(fēng)險，因為這些城市的市場深度和對經(jīng)濟周期的敏感度可能無法支撐大量的供應(yīng)。”
碧桂園業(yè)績中報顯示，公司上半年實現(xiàn)銷售收入為269.4億元，同比增長60.7%，利潤約43.2億元，同比增長45%；實現(xiàn)合約銷售336.5億元，銷售面積507萬平方米，同比分別增長94%與78%；按照年初制定的620億元銷售目標(biāo)計算，已經(jīng)完成54%。
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