核心結(jié)論：

1、全國(guó)主要地級(jí)市2022年1月共供應(yīng)土地693宗，同比下跌46.24%，環(huán)比下跌77.72%；供應(yīng)規(guī)劃建筑面積為5322.82萬(wàn)㎡，同比下跌45.64%，環(huán)比下跌80.4%；推出樓面均價(jià)為3531.99元/㎡，同比下跌9.09%，環(huán)比上漲3.89%。進(jìn)入2022年，土地供應(yīng)端首月呈現(xiàn)周期性回落。

2、2022年1月全國(guó)主要地級(jí)市溢價(jià)率為3.5%，環(huán)比上升0.89個(gè)百分點(diǎn)，同比下降10.07個(gè)百分點(diǎn)。溢價(jià)水平雖較上年末有所提升，但仍處于較低水平。主要受寧波第三輪土拍回暖的帶動(dòng)，整體溢價(jià)率有所上漲。

3、2022年1月城市土地出讓金TOP10榜單中，長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈城市表現(xiàn)較為出眾，寧波以252億元土地收金位居榜首，其次為嘉興和南通，土地收金分別為70億元、67億元。

一、1月份土地市場(chǎng)平淡開(kāi)場(chǎng)，供需水平季節(jié)性回落

1、 1月份土地供應(yīng)量跌價(jià)升，一線城市綜合發(fā)力較足

據(jù)諸葛找房數(shù)據(jù)中心監(jiān)測(cè)，全國(guó)主要地級(jí)市2022年1月共供應(yīng)土地693宗，同比下跌46.24%，環(huán)比下跌77.72%；供應(yīng)規(guī)劃建筑面積為5322.82萬(wàn)㎡，同比下跌45.64%，環(huán)比下跌80.4%；推出樓面均價(jià)為3531.99元/㎡，同比下跌9.09%，環(huán)比上漲3.89%。進(jìn)入2022年，土地供應(yīng)端首月呈現(xiàn)周期性回落，主要是由于元旦和春節(jié)假期雙重影響，其次也不乏集中供地政策出臺(tái)的影響，在一定程度上調(diào)整了土地供應(yīng)節(jié)奏，出于錯(cuò)峰分批考慮，多城在年初節(jié)點(diǎn)的供應(yīng)發(fā)力略顯不足。預(yù)計(jì)接下來(lái)多城陸續(xù)掛牌地塊，市場(chǎng)活躍度逐步回升，供應(yīng)大概率在三月份漲勢(shì)顯著。

圖：全國(guó)主要地級(jí)市土地供應(yīng)情況

2022年首月土地市場(chǎng)季節(jié)性回落 一線城市供應(yīng)發(fā)力較足_中國(guó)網(wǎng)地產(chǎn)

從地塊性質(zhì)來(lái)看，1月推出住宅用地410宗，同比下跌48.88%，環(huán)比下跌79.81%；商辦用地推出283宗，同比下跌41.89%，環(huán)比下跌73.8%。從推出樓面價(jià)上看，住宅用地推出樓面價(jià)為3894.13元/㎡，同比下跌10.98%，環(huán)比上漲2.25%；商辦用地推出樓面價(jià)為2367.61元/㎡，同比上漲14.93%，環(huán)比上漲33.65%。

表：全國(guó)主要地級(jí)市1月土地供應(yīng)及環(huán)同比情況 

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分各能級(jí)城市來(lái)看，2022年首月，僅一線城市供地量較上年末上漲，二線、三四線城市供地量呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。其中，一線城市供應(yīng)規(guī)劃建筑面積258.93萬(wàn)㎡，同比下跌62.92%，環(huán)比上漲22.13%；二線城市供應(yīng)規(guī)劃建筑面積1321.1萬(wàn)㎡，同比下跌57.98%，環(huán)比下跌84.5%；三四線城市供應(yīng)規(guī)劃建筑面積3742.79萬(wàn)㎡，同比下跌37.09%，環(huán)比下跌79.71%。進(jìn)入1月份，北京、上海陸續(xù)發(fā)布2022年首批集中供地公告，帶動(dòng)一線城市整體供應(yīng)量呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)。從推出樓面價(jià)來(lái)看，一線城市推出樓面價(jià)上漲，二線、三四線城市推出樓面價(jià)呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。

表：各等級(jí)城市1月土地供應(yīng)及同環(huán)比情況

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2、 1月土地市場(chǎng)成交規(guī)模有所下降，三四線城市成交樓面價(jià)小幅上揚(yáng)

據(jù)諸葛找房數(shù)據(jù)中心監(jiān)測(cè)，2022年1月全國(guó)主要地級(jí)市土地成交510宗，成交規(guī)劃建筑面積為3726.74萬(wàn)㎡，同比下跌51.07%，環(huán)比下跌83.1%；成交樓面價(jià)為2879.97元/平方米，同比下跌38.91%，環(huán)比下跌24.66%；土地出讓金為1073.87億元，同比下跌70.09%，環(huán)比下跌87.27%。2022年首月，土地市場(chǎng)成交表現(xiàn)較為平淡，一方面，受兩集中土拍時(shí)間的影響，大部分城市在2021年末便完成了收官之作，另一方面，房企資金流動(dòng)性壓力仍然不小，盡管去年末房地產(chǎn)信貸環(huán)境邊際放松，但市場(chǎng)信心短時(shí)間內(nèi)仍很難實(shí)現(xiàn)明顯改善，房企拿地謹(jǐn)慎態(tài)度未變，另外，又恰逢春節(jié)假期，土地市場(chǎng)活躍度有所下降，成交規(guī)模呈現(xiàn)回落態(tài)勢(shì)。

圖：全國(guó)主要地級(jí)市土地成交情況

從地塊性質(zhì)來(lái)看，1月住宅用地成交規(guī)劃建筑面積為2678.57萬(wàn)㎡，同比下跌54.08%，環(huán)比下跌84.2%；商辦用地成交規(guī)劃建筑面積為1048.17萬(wàn)㎡，同比下跌41.24%，環(huán)比下跌79.45%。住宅用地成交樓面價(jià)為3255.31元/㎡，同比下跌38.44%，環(huán)比下跌26.13%；商業(yè)辦公用地成交樓面價(jià)為1920.8元/㎡，同比下跌32.28%，環(huán)比上漲2.18%。從土地出讓金來(lái)看，住宅及商辦用地土地出讓金均較上年末下降，且降幅雙雙超70%。

表：全國(guó)主要地級(jí)市1月土地成交及環(huán)同比情況

分等級(jí)城市來(lái)看，各等級(jí)城市規(guī)劃建筑面積均較上年末下降，且一線城市跌幅居首。本月一線城市成交16宗，成交規(guī)劃建筑面積78萬(wàn)㎡，同比下跌85.83%，環(huán)比下跌88.8%；成交樓面價(jià)為7361.03元/㎡，同比下跌41.59%，環(huán)比下跌51.65%；土地出讓金57.41億元，同比下跌91.72%，環(huán)比下跌94.59%。本月一線城市土地成交的主力軍是上海，多宗商住地塊陸續(xù)成交，同時(shí)，北京、廣州也部分地塊相繼出讓。

二線城市土地成交166宗，成交規(guī)劃建筑面積1041.83萬(wàn)㎡，同比下跌63.45%，環(huán)比下跌85.61%；成交樓面價(jià)為4056.48元/㎡，同比下跌33.11%，環(huán)比下跌29.6%；土地出讓金423.20億元，同比下跌75.52%，環(huán)比下跌89.86%。值得一提的是，二線城市寧波在本月完成了第三輪集中土拍，從現(xiàn)場(chǎng)來(lái)看，由于土拍規(guī)則適度放松加之市場(chǎng)政策端釋放改善信號(hào)，帶動(dòng)寧波第三輪土拍表現(xiàn)不俗。另外，同為長(zhǎng)三角城市的無(wú)錫，成功出讓多宗商住地塊，對(duì)整個(gè)二線城市土地成交規(guī)模的貢獻(xiàn)率著實(shí)不小。

三四線城市土地成交328宗，土地成交規(guī)劃建筑面積為2606.91萬(wàn)㎡，同比下跌38.17%，環(huán)比下跌81.53%；成交樓面價(jià)為2275.71元/㎡，同比下跌17.88%，環(huán)比微漲0.46%；土地出讓金593.26億元，同比下跌49.22%，環(huán)比下跌81.47%。

表：各等級(jí)城市1月土地成交及同環(huán)比情況

二、首月溢價(jià)率水平回升，流拍現(xiàn)象增多

2022年1月全國(guó)主要地級(jí)市溢價(jià)率為3.5%，環(huán)比上升0.89個(gè)百分點(diǎn)，同比下降10.07個(gè)百分點(diǎn)。溢價(jià)水平雖較上年末有所提升，但仍處于較低水平。主要受寧波第三輪土拍回暖的帶動(dòng)，整體溢價(jià)率有所上漲。

圖：全國(guó)主要地級(jí)市土地溢價(jià)情況

 

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流拍率方面，本月流拍率為23.54%，較上年末上升7.63個(gè)百分點(diǎn)。流拍現(xiàn)象增多主要是受房企經(jīng)營(yíng)狀況的影響，去化回款速度減慢，加之債務(wù)集聚，房企資金流動(dòng)性壓力仍然不小，投資動(dòng)作有所收斂。另外，流拍現(xiàn)象主要集中在寶雞、秦皇島等三四線城市。

三、寧波土地收金252億元位居榜首，嘉興、南通緊隨其后

2022年1月城市土地出讓金TOP10榜單中，長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈城市表現(xiàn)較為出眾，寧波以252億元土地收金位居榜首，其次為嘉興和南通，土地收金分別為70億元、67億元。其中，寧波第三輪集中土拍在本月完成了收官之作，成交表現(xiàn)較為亮眼，由于寧波地處長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈，憑借區(qū)位優(yōu)勢(shì)帶動(dòng)人口流入量增加，隨之購(gòu)房需求也被進(jìn)一步釋放，因此其本身的熱度就不容小覷，加之第三輪集中土拍規(guī)則在一定程度進(jìn)行了調(diào)整，不乏熱門(mén)地塊出現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈的局面，帶動(dòng)土地收金遙遙領(lǐng)先；另外，同為長(zhǎng)三角城市的嘉興和南通，本月土地收金表現(xiàn)也不俗。

圖：2022年1月城市土地出讓金TOP10榜單（億元）

成交總價(jià)排行榜中，寧波所屬地塊占據(jù)半數(shù)以上份額；從溢價(jià)情況來(lái)看，有4宗地塊溢價(jià)率突破10%，且均于寧波第三輪集中土拍中產(chǎn)生，由此可見(jiàn)，集中土拍對(duì)土地市場(chǎng)的貢獻(xiàn)率與活躍度的帶動(dòng)力不容小覷。其中，杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（濱江集團(tuán)）以27.44億元競(jìng)得寧波市鄞州區(qū)YZ01-03-12、YZ01-03-13地塊（前殷區(qū)塊）；其次，江蘇天寧城市發(fā)展集團(tuán)有限公司（天寧城發(fā)）以23億元競(jìng)得常州市橫塘河北路東側(cè)、創(chuàng)客路北側(cè)地塊，成交樓面價(jià)為16107元/㎡，位居成交總價(jià)第二；另外，繼濱江落子鄞州區(qū)后，華潤(rùn)置地（寧波）有限公司（華潤(rùn)置地）以22.65億元競(jìng)得寧波市鄞州區(qū)JD05-04-20地塊（白鶴地段）。

表：2022年1月全國(guó)主要地級(jí)市土地成交總價(jià)TOP10榜單