節(jié)后首個交易日，銀行股的表現(xiàn)可謂“萬綠叢中難覓一點紅”。
9月22日早盤收盤，A股上市的41只銀行股全部報綠，成都銀行、招商銀行、江蘇銀行和平安銀行均一度下跌超5%；午盤開盤后，銀行股整體跌幅有所收窄，截至當(dāng)日收盤，成都銀行下跌5.26%，跌幅居首；江蘇銀行、廈門銀行、長沙銀行、無錫銀行、招商銀行等跌幅均逾3%；除蘇農(nóng)銀行微漲0.19%以及鄭州銀行、紫金銀行報收平盤外，其余38只銀行股均有不同程度下跌。
消息面上，自從恒大債務(wù)危機(jī)發(fā)酵以來，由于擔(dān)心房地產(chǎn)沖擊銀行資產(chǎn)質(zhì)量，眾多投資者紛紛在互動平臺上向各家銀行發(fā)出詰問，關(guān)心各銀行與恒大是否存在債務(wù)關(guān)聯(lián)。近日，多家上市銀行也接連進(jìn)行正面回應(yīng)，有銀行表示風(fēng)險可控，也有多家銀行急忙撇清關(guān)系，表示與恒大無業(yè)務(wù)往來。
東吳證券不久前發(fā)布的研報認(rèn)為，房地產(chǎn)貸款風(fēng)險上行需要重視，但從總量角度看，銀行總體資產(chǎn)質(zhì)量所受影響有限，而龍頭銀行當(dāng)前的資產(chǎn)質(zhì)量處于歷史最佳狀態(tài)。
滿盤盡墨3股創(chuàng)新低
中秋小長假期間，港股地產(chǎn)板塊遭遇重挫，令在港上市的內(nèi)地銀行股也大幅下跌。受此影響，節(jié)后首個交易日，A股指數(shù)大幅低開。22日早盤，銀行指數(shù)一度下跌2.65%，截至當(dāng)日收盤，告跌2.27%。
個股方面，多只銀行股當(dāng)日早盤跌幅超5%。其中，成都銀行、招商銀行一度下跌逾6%，跌幅居前。
不過，午盤開盤后，銀行板塊整體跌幅有所收窄。截至收盤，跌幅最大的是成都銀行，下跌5.26%；江蘇銀行、廈門銀行、長沙銀行、無錫銀行、招商銀行等收盤跌幅均超3%。蘇農(nóng)銀行收漲0.19%，成為當(dāng)天翻紅的“獨苗”，另外鄭州銀行、紫金銀行報收平盤，可見其余38只銀行股均出現(xiàn)了不同程度的下跌。
在銀行板塊集體調(diào)整之下，當(dāng)日有3只上市不久的銀行股股價觸及上市以來的新低，分別是滬農(nóng)商行、重慶銀行和齊魯銀行。其中，滬農(nóng)商行和重慶銀行均處于跌破發(fā)行價狀態(tài)，日內(nèi)最低價格分別較發(fā)行價下跌了16.63%、20.5%，而齊魯銀行當(dāng)日最低價則較上市首日價格下跌了24.4%。
此前的9月20日，港股市場中的內(nèi)地銀行股就已呈現(xiàn)大幅殺跌。當(dāng)日，招行H股開盤后迅速下挫，盤中跌幅一度超11%，截至收盤跌幅才收窄至9.38%。如此大幅度下跌，在招行H股上市以來并不多見。除招行外，民生銀行、重慶農(nóng)商行、重慶銀行、中信銀行的H股當(dāng)日跌幅也都超過5%，建行、農(nóng)行、郵儲等國有大行H股跌幅也超出了4%。
梳理近5個交易日數(shù)據(jù)可以看出，銀行板塊已連續(xù)出現(xiàn)調(diào)整。據(jù)Choice平臺申萬銀行指數(shù)顯示，近5個交易日A股銀行指數(shù)整體跌幅達(dá)6.47%。資金流向上看，近5個交易日銀行股凈流出額達(dá)94.24億元，凈流出額處于各行業(yè)第八位，僅22日銀行板塊就流出27.2億元。H股銀行板塊指數(shù)則呈現(xiàn)“六連跌”，下跌幅度達(dá)6.65%，其中哈爾濱銀行股價更是跌下1港元至0.82港元/股，成為首只銀行“仙股”。
撇清與恒大業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)
上市銀行近期股價大跌，或主要來源于投資者擔(dān)心房地產(chǎn)對銀行資產(chǎn)質(zhì)量的沖擊。證券時報記者在投資者互動平臺上看到，近期有大量銀行股投資者詢問上市銀行，提問最多的是涉房貸款相關(guān)問題，是否與目前正陷入債務(wù)危機(jī)的房產(chǎn)巨頭恒大有關(guān)聯(lián)最受關(guān)注。
根據(jù)去年9月市場上流出的所謂“恒大求援文件”顯示，恒大負(fù)債涉及銀行類金融機(jī)構(gòu)128家、非銀金融機(jī)構(gòu)121家，不過隨后這份文件就被恒大辟謠。
近期，關(guān)于恒大的輿論熱度不斷發(fā)酵，市場上不少投資者紛紛向各大上市銀行詢問，包括相關(guān)銀行與恒大合作的規(guī)模、風(fēng)險敞口及可能產(chǎn)生的影響。
6月，民生銀行表示，恒大集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)在該行全集團(tuán)范圍內(nèi)的表內(nèi)外授信業(yè)務(wù)，主要包括房地產(chǎn)開發(fā)貸款、并購貸款、城市更新貸款等。截至6月，恒大在該行的所有授信業(yè)務(wù)還本付息情況均正常，均無逾期情況發(fā)生。“自去年9月份以來，恒大集團(tuán)加大了房地產(chǎn)銷售回籠力度，在我行授信提用敞口有所下降。”民生銀行稱。
7月，面對投資者詰問，民生銀行再度表示，該行對恒大集團(tuán)授信業(yè)務(wù)主要以抵質(zhì)押和保證方式為主，抵質(zhì)押物主要包括變現(xiàn)能力較強(qiáng)的土地、房產(chǎn)、在建工程等，目前抵質(zhì)押物仍足值有效。
9月22日，光大銀行回應(yīng)投資者關(guān)于“恒大九十余億元貸款是否計提壞賬”問題時表示，“目前大型集團(tuán)企業(yè)在我行的授信敞口均相對可控，不會對我行資產(chǎn)質(zhì)量趨勢產(chǎn)生實質(zhì)性重大影響。”
浙商銀行透露，目前該行對恒大集團(tuán)的授信金額為38億元，有足額的抵質(zhì)押物，整體風(fēng)險可控。而常熟銀行表示，截至8月末對恒大控股企業(yè)的貸款有1筆，貸款余額391萬元，擔(dān)保方式為土地抵押。
近日跌幅較大的江蘇銀行則回應(yīng)稱，“恒大集團(tuán)在我行業(yè)務(wù)規(guī)模小、占比低，抵質(zhì)押充分，無風(fēng)險敞口。”
上海銀行和浦發(fā)銀行也均對相關(guān)問題表示，與恒大的合作正常、風(fēng)險可控。
此外，杭州銀行、江陰銀行、張家港行、成都銀行和青島銀行則紛紛撇清關(guān)系，表示目前無恒大集團(tuán)貸款余額或信貸合作，不過也有部分銀行對于投資者的相關(guān)提問避而不談。
值得注意的是，頗受外界關(guān)注的還有與恒大關(guān)系緊密的盛京銀行，恒大作為前者第一大股東，此前就因雙方的關(guān)聯(lián)交易受到外界質(zhì)疑。今年6月7日，恒大集團(tuán)在其官網(wǎng)聲明稱，與盛京銀行開展的金融業(yè)務(wù)，均符合國家的相關(guān)法律法規(guī)。8月，恒大南昌減持盛京銀行股份，將1.67億股內(nèi)資股轉(zhuǎn)讓給沈陽國資委附屬公司——東藥集團(tuán)和盛京金控，兩者合計持有盛京銀行1.90%的股份。
據(jù)盛京銀行半年報，截至6月末，該行房地產(chǎn)行業(yè)貸款金額656.63億元，占全部貸款的11.2%，較上年末下降1.6個百分點，房地產(chǎn)行業(yè)的不良率為0.88%。
涉房貸款影響有限
據(jù)上市銀行2021年半年報，相較于去年末，仍有多家銀行的涉房貸款比例超出監(jiān)管規(guī)定的“兩道紅線”要求。興業(yè)銀行、招商銀行、成都銀行、北京銀行等10家銀行的房地產(chǎn)業(yè)貸款處于“踩線”狀態(tài)。
銀行業(yè)房地產(chǎn)貸款的實際狀況到底如何？部分機(jī)構(gòu)發(fā)布研報稱，房地產(chǎn)不良貸款的影響非常有限。
9月21日，東吳證券胡翔團(tuán)隊發(fā)布研報認(rèn)為，今年以來，房地產(chǎn)市場外部環(huán)境承壓，部分房企違約風(fēng)險暴露，銀行的房地產(chǎn)對公貸款不良也明顯“雙升”，房地產(chǎn)貸款風(fēng)險上行需要重視，但從總量角度看，銀行總體資產(chǎn)質(zhì)量所受影響有限，而龍頭銀行當(dāng)前的資產(chǎn)質(zhì)量處于歷史最佳狀態(tài)。
據(jù)東吳證券研報顯示，截至今年6月末，41家上市銀行的對公房地產(chǎn)貸款占比僅為6.35%；截至6月末，總不良貸款金額中7.2%是房地產(chǎn)對公貸款，多數(shù)銀行的房地產(chǎn)對公貸款對不良的貢獻(xiàn)度并不高。
近日，里昂證券也發(fā)表報告稱，“上周在投資者論壇上與數(shù)間內(nèi)銀代表進(jìn)行交流，投資者均關(guān)注內(nèi)房信貸風(fēng)險趨升，而內(nèi)銀代表對相關(guān)資產(chǎn)素質(zhì)的前景均抱較樂觀的態(tài)度，上市銀行早已用謹(jǐn)慎態(tài)度去處理房地產(chǎn)開發(fā)商信貸，并實施了‘白名單’，項目主要集中在一、二線城市，料內(nèi)銀對高杠桿發(fā)展商的風(fēng)險敞口有限。”
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