2月28日，廣州富力地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布公告，公司間接全資附屬公司怡略有限公司擬發(fā)行2024年到期4億美元8.625%優(yōu)先票據(jù)，發(fā)行價(jià)為票據(jù)本金額100%，票據(jù)將自2020年3月5日起按年利率8.625%計(jì)息。
公告稱，于2020年2月27日，發(fā)行人、本公司、富力香港及其他附屬公司擔(dān)保人與高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、渣打銀行、香江金融、中信銀行（國(guó)際）、中信里昂證券及海通國(guó)際就票據(jù)發(fā)行訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。
票據(jù)將由富力香港、其他附屬公司擔(dān)保人及任何未來(lái)合營(yíng)附屬公司擔(dān)保人以共同及個(gè)別基準(zhǔn)提供無(wú)條件及不可撤銷擔(dān)保。就票據(jù)發(fā)行而言及為協(xié)助發(fā)行人及富力香港履行彼等各自于票據(jù)項(xiàng)下之責(zé)任，富力地產(chǎn)將訂立維好契約及股權(quán)購(gòu)買承諾。
據(jù)了解，富力地產(chǎn)擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于再融資將于一年內(nèi)到期的中長(zhǎng)期債項(xiàng)，其將申請(qǐng)票據(jù)在新交所上市及報(bào)價(jià)。
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