華潤(rùn)置地有限公司2014年7.02億美元等值貸款的港元部份，有數(shù)筆在次級(jí)市場(chǎng)尋求轉(zhuǎn)售，價(jià)格約為面值的100%。
資料顯示，去年7月，華潤(rùn)置地取得7.02億美元（包含23.4億港幣和4億美元）四年期貸款，牽頭行為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、三菱東京日聯(lián)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、恒生銀行、匯豐以及三井住友銀行。利率為較倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR)或Hibor加碼190個(gè)基點(diǎn)，一般銀團(tuán)階段費(fèi)用為120個(gè)基點(diǎn)。
近期，華潤(rùn)置地有兩筆大的融資動(dòng)作，采用配售、境外償債等多種融資手段，合共集資約人民幣202億元，全部用作收購(gòu)?fù)羶?chǔ)、開(kāi)發(fā)成本，以及作一般營(yíng)運(yùn)資金。
5月12日，華潤(rùn)置地發(fā)布融資公告，共發(fā)行三筆境外票據(jù)，折合人民幣為121億元。該筆合共4億股配售及認(rèn)購(gòu)已分別于2015年5月15日及5月26日完成。
5月13日，華潤(rùn)置地又宣布以先舊后新方式配售股份來(lái)集資101億港元，華潤(rùn)集團(tuán)先以每股25.25港元出售4億股現(xiàn)有股份，然后以同樣價(jià)錢(qián)認(rèn)購(gòu)4億股新股，增發(fā)股份相當(dāng)于5.77%擴(kuò)大后股本，而配售價(jià)較配售前的收市價(jià)27.15港元折讓7.0%。完成新股認(rèn)購(gòu)后，華潤(rùn)集團(tuán)的持股量會(huì)由65.03%下跌至61.27%。
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