萬科A(000002)今日發(fā)布公告,稱公司董事會同意向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊18億元中期票據(jù)并發(fā)行。
公告顯示,本次發(fā)行中期票據(jù)規(guī)模為18億元,根據(jù)實(shí)際資金需求情況,在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊有效期內(nèi)擇機(jī)一次或分期發(fā)行。資金將全部用于償還公司存量銀行貸款。從而降低間接融資比例,改善融資結(jié)構(gòu),進(jìn)一步降低綜合融資成本。發(fā)行對象為中國銀行間債券市場的合格機(jī)構(gòu)投資者,票據(jù)期限為3年。
此前的9月23日,萬科曾公告稱,董事會同意并提請股東大會授權(quán)公司發(fā)行不超過150億元、期限最長不超過10年的債務(wù)融資工具。萬科強(qiáng)調(diào),本次擬提請的規(guī)模在150億元以內(nèi)的債務(wù)融資授權(quán)包括但不僅限于中票融資。
事實(shí)上,不僅是萬科,在9月初市場傳出中票融資放開的消息后不久,就已經(jīng)有超過10家A股上市房企發(fā)布中票融資計(jì)劃。9月17日,金融街發(fā)布公告,擬發(fā)行不超過52億元中期票據(jù),期限5年或以上。隨后,中南建設(shè)和富力地產(chǎn)也相繼宣布發(fā)行中期票據(jù)融資。監(jiān)管層放松中期票據(jù)融資后,僅富力地產(chǎn)、金融街、中南建設(shè)3家房企公布的融資計(jì)劃合計(jì)達(dá)到158億元。
萬科2014年三季報(bào)顯示,其資產(chǎn)負(fù)債率為79.58%。資料顯示,今年1~8月,萬科累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售金額1294.7億元,同比增長14.6%。值得注意的是,萬科回款只有700億元,甚至不及去年同期,銷售資金回籠比例只有54%,而中海地產(chǎn)上半年的資金回籠比例超75%。有市場人士告訴記者,目前來看,銷售回款占萬科資金來源超過一半,當(dāng)銷售回款放緩時(shí),萬科無疑需要其他融資渠道補(bǔ)充流動資金。
為了降低融資成本,早在2013年下半年,萬科就設(shè)立了20億美元的中期票據(jù)計(jì)劃,5年期債券利率為4.5%。本次發(fā)行中期票據(jù)融資,無疑將有利于進(jìn)一步降低萬科的融資成本。
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