日前，平安銀行投行條線旗下的“金橙俱樂部”，一舉吸納了40家信托公司成為會員，其中中融、中信、中誠、外貿(mào)、平安、中鐵、新華等信托行業(yè)龍頭均在列。
2013年初“金橙俱樂部”正式揭牌，一年時間其會員已囊括11家券商、26家大型企業(yè)集團財務公司、50多家城商行和農(nóng)商行、33家基金公司等。
本次多家信托公司的加盟，標志著“金橙”系列的又一次擴容。隨著俱樂部成員隊伍的迅速壯大，平安銀行“大投行”格局逐漸成型。
據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者觀察，在“金橙”系列框架搭建日漸完善后，平安銀行現(xiàn)階段已著手成立金橙俱樂部的細分子俱樂部，由業(yè)務方向逐步衍生出其細分的合作平臺，如2013年末最新成立的“金橙”地產(chǎn)金融俱樂部。
另據(jù)一位知情人士透露，2013年年末平安銀行還低調(diào)成立了“金橙”保理俱樂部，與浙江大道保理、惠豐國際保理等一眾保理公司形成合作聯(lián)盟。平安銀行針對商業(yè)保理公司推出涵蓋融資、結(jié)算、系統(tǒng)服務、渠道共享的綜合服務方案。
事業(yè)部+俱樂部模式
在地產(chǎn)金融俱樂部揭牌儀式上，萬科、保利、碧桂園等全國性一線房企均與平安銀行簽約，57家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)成為俱樂部首批會員。
“主要目的是給客戶提供一個交流合作的平臺。依托集團綜合金融的優(yōu)勢，共同探討多元化合作的可能性。”平安銀行地產(chǎn)金融事業(yè)部總裁劉湣棠對21世紀經(jīng)濟報道記者表示。
“現(xiàn)階段的策略是‘兩條腿走路’：一方面繼續(xù)做傳統(tǒng)的房地產(chǎn)融資，主要是做開發(fā)貸與經(jīng)營性物業(yè)貸款；另一方面銀行事業(yè)部亦在嘗試與集團旗下的信托、基金公司合作為房地產(chǎn)企業(yè)設計各類資管計劃，我們稱為‘抱團打天下’。”劉湣棠笑言。
平安銀行行長邵平亦曾公開稱，其地產(chǎn)金融事業(yè)部已在廣州、成都、武漢、西安、寧波等全國大中型城市設立了18家分部和3家業(yè)務中心，事業(yè)部在分行的配置至少在5人以上。
地產(chǎn)事業(yè)部武漢分部一位不愿具名人士向記者表示：“我們的目標定位是重點服務俱樂部成員中80%的會員，同時與近60個成員企業(yè)悉數(shù)有業(yè)務往來。”
據(jù)他測算，要達成前述目標，地產(chǎn)事業(yè)部交出的業(yè)務成績單須在千億以上。“去年傳統(tǒng)融資與資管計劃共約做了近四百億，其融資金額比例約為2：1，資管計劃做了100多億，數(shù)額并不算大。”前述武漢分部人士補充。
劉湣棠對此則解釋道，去年整體授信風格偏審慎。“畢竟部門剛剛成立，團隊也正在組建中，這需要一段時間的磨合期，磨合不到位容易出現(xiàn)風險。”
他補充稱，現(xiàn)階段仍將以傳統(tǒng)業(yè)務為主，但對創(chuàng)新型業(yè)務的嘗試不會停止。據(jù)透露，地產(chǎn)金融事業(yè)部2014年將著手組建產(chǎn)品研發(fā)團隊以及建立對商業(yè)地產(chǎn)、住宅等的評估體系。
但當記者言及今年地產(chǎn)事業(yè)部的發(fā)展是否會進一步提速時，劉湣棠則認為，“2014年地產(chǎn)事業(yè)部有兩個重點：其一是將去年厘定的思路繼續(xù)固化下來；其二是保持業(yè)務的平穩(wěn)增長，而絕非激進式的爆發(fā)。”
截至2013年三季末，平安銀行地產(chǎn)金融事業(yè)部存、貸款余額分別達114億元和153億元，實現(xiàn)非利息凈收入2.78億元。
探索地產(chǎn)永續(xù)債
據(jù)一位知情人士透露，2013年地產(chǎn)事業(yè)部成立之初，曾聯(lián)合平安大華基金與恒大地產(chǎn)合作發(fā)行了50億元的地產(chǎn)永續(xù)債，這是去年平安地產(chǎn)事業(yè)部最大手筆的創(chuàng)新項目之一。
據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者了解，最初試水地產(chǎn)永續(xù)債產(chǎn)品的機構(gòu)包括諾亞財富與民生銀行，平安銀行于2013年四月迅速跟進，三者在市場早期階段嘗到“頭啖湯”。2013年下半年亦有信托公司著手設計類似的永續(xù)債產(chǎn)品。
由于永續(xù)債融資金額巨大，專款專用，再加上項目的其他配套資金，將形成大額的資金沉淀，銀行可獲得相當可觀的中間業(yè)務收入。以平安銀行為例，僅與恒大合作發(fā)行的永續(xù)債產(chǎn)品，每年就將獲得超過2.5億元的中間業(yè)務收入，當月存款余額近百億，且雙方簽訂了全面的戰(zhàn)略合作協(xié)議。
而對香港上市的地產(chǎn)公司而言，其與銀行合作發(fā)行永續(xù)債產(chǎn)品的動力更是不言而喻：2013年6月30日，恒大凈負債率從2012年上半年的96.1%下降至58.4%，急降37.7個百分點，負債比率的降低幅度為行業(yè)之最；同期其總資產(chǎn)同比上升38.6%，達2745.9億元，而現(xiàn)金余額為419.7億元，較2012年同期增長近70%。
“由于永續(xù)債在香港會計財務制度上可作為股本處理，而并不計入長期負債，能降低地產(chǎn)公司的負債率，美化財務報表。此外，永續(xù)債在資金用途上比開發(fā)貸更為靈活，較大程度上增加了企業(yè)的現(xiàn)金流。”前述武漢分部人士直言。
據(jù)了解，去年恒大永續(xù)債成功發(fā)行后，不少在港上市的房地產(chǎn)公司對該模式興趣甚濃。
“大投行”漸成型
2013年初，平安銀行重新厘定“公司、零售、同業(yè)、投行”的“四輪驅(qū)動”。其中作為投行條線的一大“利器”，“金橙俱樂部”被定位于搭建一個為高凈值投資人提供綜合化金融產(chǎn)品、資源共享、信息互通的金融同業(yè)合作平臺。
“一方面是大、中型企業(yè)脫媒日趨明顯；另一方面則緣于巴塞爾III協(xié)議對銀行間融資規(guī)模擴張的限制，這就使得商業(yè)銀行必須跳出固有的商業(yè)模式來謀求發(fā)展，對中小商業(yè)銀行而言，尤為迫切。”平安銀行行長助理張金順日前向21世紀經(jīng)濟報道記者坦言。
本次結(jié)盟“金橙”的40家信托公司中，已有逾20家信托公司與平安銀行開展理財業(yè)務、代銷、托管業(yè)務的合作，2013年以來累計新增信托資產(chǎn)托管總量近3000億元。
據(jù)記者獲得的內(nèi)部資料顯示，平安銀行與信托公司未來重點合作方向包括主動管理類業(yè)務、創(chuàng)新類業(yè)務、代銷代付、資金渠道重新整合等。
其中創(chuàng)新類業(yè)務包括私人銀行客戶對接家族信托業(yè)務、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品開發(fā)；資金、渠道的重新整合指投行條線、同業(yè)條線與各事業(yè)部之間的業(yè)務聯(lián)動，對接信托項目的開發(fā)。
“通過俱樂部平臺打通資金來源通道，吸引存款，其后逐步探討在財富管理、債券承銷等業(yè)務上尋求更大合作空間的可能性。”張金順直言。
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