2014萬達“標志年”:成全球最大不動產企業(yè) 兩公司上市

2014年01月22日 10:17
萬達集團每一年的工作總結會上,王健林的講話都成為業(yè)界“窺視”這家中國最大商業(yè)地產開發(fā)商的不多途徑。在2013年的工作會議講話中,王健林透露,2013年萬達集團資產達到3800億元,收入1866.4億元;在此基礎上,2001年集團資產達到4500億元,收入2400億元,經營凈利潤150億元。
 
王健林表示,2014年是萬達集團的“標志年”:萬達將成為世界五百強企業(yè);萬達成為全球最大的不動產企業(yè);武漢兩個高科技文化項目開業(yè)。
 
對于萬達集團2014年的工作,王健林也下了指示:新開24個萬達廣場,租金收入突破百億達到109億元;推動兩個目標公司上市;國內外各并購至少一家公司、海外投資2個地產項目。
 
將成全球最大不動產企業(yè)
 
王健林透露,2013年萬達集團資產達到3800億元,同比增長27%;收入1866.4億元,完成計劃的104%,同比增長31%,不包括投資收益在內,預計經營凈利潤125億元。其中商業(yè)地產公司收入1456.2億元,完成計劃的106%,同比增長32%;新開業(yè)18個萬達廣場,租金收入85.6億元,屆時,萬達廣場全國開業(yè)項目將達到109家,昆明西山萬達廣場將是第100座開業(yè)的萬達廣場。
 
2014年,萬達的目標是集團資產達到4500億元,收入2400億元,經營凈利潤150億元,其中商業(yè)地產收入1830億元。2014年新增持有物業(yè)面積499萬平方米,新發(fā)展項目32個以上,成為全球最大的不動產企業(yè)??v觀萬達集團近年來的新增物業(yè)面積,都保持較快的增長速度,2012年新增持有物業(yè)面積300萬平方米,2013年新增410萬平方米,2014年新增500萬平方米,2015年預計新增600萬平方米。
 
延續(xù)去年轉型文化旅游的戰(zhàn)略,2014年將繼續(xù)加大和加快文化旅游產業(yè)的發(fā)展步伐。2014年文化產業(yè)集團在去年255.2億元收入的基礎上,今年計劃收入317.5億元。2014年,萬達位于武漢的兩個文化項目將開業(yè),分別為武漢漢秀、武漢電影科技樂園,“這是萬達歷時五年研發(fā)的科技文化產業(yè)的首度亮相,意義十分重大”,王健林要求項目不能誤工,確保兩個項目都要在12月20日開業(yè)。
 
青島東方影都項目作為萬達2014年一號工程,王健林要親自參與,并計劃在明年一季度開展東方影都影視產業(yè)園的全球招商,“確保產業(yè)園開園即滿”。青島東方影都是萬達集團投資500億元興建的創(chuàng)新產品。其中文化旅游投資超過300億元,是全球投資規(guī)模最大的影視產業(yè)項目,也是世界惟一具有影視外景、影視制作、影視會展、影視旅游綜合功能的項目。
 
此外,萬達文化旅游城(簡稱萬達城)是萬達集團文化旅游領域創(chuàng)新產品,2014年將重點打造無錫萬達城項目。這也是萬達集團繼開業(yè)長白山國際度假區(qū)、武漢中央文化區(qū),開工西雙版納國際度假區(qū)、哈爾濱萬達城、南昌萬達城、青島東方影都,簽約合肥萬達城之后,在全國投資建設的第8個文化旅游項目,萬達文化旅游產業(yè)的全國布局初步形成。2013年,位于哈爾濱、南昌和合肥的萬達城項目開工,拉開萬達城在中國全面布局的大幕。2014年,萬達成將新簽約一、兩個項目。
 
今年推動兩家公司上市
 
剛過去的2013年,可以說萬達集團在資本運作方面收獲頗多,完成借殼恒力商業(yè)地產登陸香港資本市場,在收購美國AMC院線一年后成功在去年12月份重新在紐交所上市。
 
4月10日,在香港聯(lián)交所上市的恒力商業(yè)地產發(fā)布公告稱,王健林旗下的萬達商業(yè)地產收購該公司65%股權,正式拉開萬達集團將通過借殼方式登陸港交所。
 
在之后的6月17日,恒力商業(yè)地產發(fā)布公告稱,將公司名稱由Hengli Commercial Properties (Group)Limited變更為Wanda Commercial Properties(Group) Co., Limited,并采納“萬達商業(yè)地產(集團)有限公司”替代“恒力商業(yè)地產(集團)有限公司”作為公司第二名稱。
 
萬達商業(yè)地產在11月和12月分別發(fā)行了6億美元的年期美元計價債券以及發(fā)行8.57億股供股股份,擬集資約24.6億港元。
 
而AMC在2013年12月18日成功上市,宣告了萬達的首筆海外并購不僅“震驚世界”,且終以完勝收官。當天, 美國AMC院線公司(以下簡稱AMC)首次公開發(fā)行1842.1053萬股A類普通股,如加上超額配售,募集資金近4億美元,正式登陸紐約證券交易所上市交易。
 
在萬達集團工作總結會上的講話中,王健林要求今年要全力推動萬達目標公司上市,實現(xiàn)目標公司上市,“是投資管理中心的重點工作”。
 
雖然王健林沒具體說明具體上市項目的細節(jié),但業(yè)界猜測,目前處于IPO排隊狀態(tài)的電影院線業(yè)務和處于初審狀態(tài)的商業(yè)地產業(yè)務會是最可能的上市目標公司。其中,萬達院線的IPO已經等待三年,證監(jiān)會已經明確IPO開閘,且萬達院線排名比較靠前,在多數(shù)分析師看來,其今年沖刺成功幾乎是板上釘釘。
 
而萬達商業(yè)地產也正積極籌劃在A股或H股上市,據知情人士透露,目前萬達商業(yè)地產上市處于早期討論方案階段,有兩套設計方案。可能在A股,也可能在H股。其實,萬達商業(yè)地產上市的籌備工作已準備多年,但一直未有突破性的進展。而在今年萬達商業(yè)地產能否成功IPO也還是未知數(shù)。
 
此外,在2013年,萬達在并購方面也動作頻頻,連續(xù)收購國內四家旅行社。王健林要求萬達有文旅項目的省份都要并購旅行社,利用資本的力量,三到五年內使萬達旅業(yè)的收入超過200億元。
 
穩(wěn)步推進國際戰(zhàn)略
 
在公開場合,王健林從來都不掩飾其將萬達集團打造成國際性企業(yè)的野心。
 
2013年,萬達集團可以說在跨國發(fā)展中邁開了關鍵的步伐。首先,收購香港上市公司恒力商業(yè)地產,后改名萬達商業(yè)地產,為萬達搭建了海外資本新通道。其次,萬達以3.2億英鎊收購游艇品牌英國圣汐近92%的股權,現(xiàn)在已著手在青島籌建圣汐游艇新工廠,建造中小型游艇,成本將大大減低,從而提升圣汐游艇的整體收益。此外,萬達集團還投資7億英鎊在英國泰晤士河邊建設酒店和公寓綜合項目。
 
“以后大概每年會宣布一個海外項目”,王健林對于海外投資,曾有這樣的秒速。而在最新的指示中,今年遠遠不止一個海外項目,“2014年國外并購至少一家公司、海外投資2個地產項目,這作為今年投資管理中心的考核指標”。
 
不過,王健林也表示在穩(wěn)步推進國際戰(zhàn)略過程中,要重點控制風險,“達國際化絕對不是為國際化而國際化,重點要控制好風險”。萬達國際化堅持“并購為主,投資為輔”的戰(zhàn)略,國度選擇以市場完善的發(fā)達國家為主。
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