世茂房地產(chǎn)1月14日發(fā)布公告宣布，將發(fā)行2021年到期的6億美元優(yōu)先票據(jù)，年利率為8.125%。根據(jù)公告，票據(jù)擬由附屬公司擔(dān)保人擔(dān)保。原則上獲準(zhǔn)于新加坡交易所上市及報(bào)價(jià)，并將與匯豐、渣打銀行、高盛、摩根大通、瑞銀、花旗及摩根士丹利訂立購(gòu)買協(xié)議。
世茂房地產(chǎn)方面表示，公司擬使用票據(jù)所得款項(xiàng)為現(xiàn)有債務(wù)再融資，為現(xiàn)有及新增物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目提供資金（包括地價(jià)及建筑成本），以及用于其他一般企業(yè)用途。
自2010年末，證監(jiān)會(huì)叫停上市房企再融資后，A股房地產(chǎn)企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率便節(jié)節(jié)攀升。Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上市房企2013年一季度的資產(chǎn)負(fù)債率為73.98%，為所有非金融行業(yè)中資產(chǎn)負(fù)債率最高的行業(yè)之一。國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)企業(yè)的資金面持續(xù)趨緊。在傳統(tǒng)開發(fā)貸款、信托融資等方式受到限制的形勢(shì)下，海外融資成為不少企業(yè)的選擇。
贏商網(wǎng)記者發(fā)現(xiàn)，擁有海外融資平臺(tái)的世茂房地產(chǎn)通過(guò)在境外發(fā)行債券獲得了大筆中長(zhǎng)期資金支持。在2013年1月間，公司曾發(fā)行8億美元，年利率僅為6.625%，低于同期舉債房企利率水平及此次8.125%的年利率。
一位券商房地產(chǎn)分析人士告訴記者，一般而言，房企舉債的利率高低主要與企業(yè)評(píng)級(jí)、市場(chǎng)對(duì)企業(yè)的業(yè)績(jī)預(yù)期及發(fā)行周期相關(guān)。
從該公司2012年年度報(bào)表上看，世茂房地產(chǎn)并不缺錢。截至年底，該公司手持158.93億元現(xiàn)金，短期債務(wù)和長(zhǎng)期債務(wù)當(dāng)期到期部分為123.8億元。而該公司資產(chǎn)負(fù)債率為68.72%，低于行業(yè)平均水平。
而在公告發(fā)布前期，世茂集團(tuán)董事局副主席許世壇接受媒體采訪時(shí)透露，世茂房地產(chǎn)未來(lái)將加大以“MiniMall”為代表的社區(qū)商業(yè)的投入，一方面為住宅社區(qū)提供配套，另一方面也給集團(tuán)帶來(lái)穩(wěn)定的租金收益。
業(yè)內(nèi)人士分析，世茂房地產(chǎn)近年來(lái)進(jìn)行了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，企業(yè)進(jìn)入高周轉(zhuǎn)周期，融資有助于公司債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和深耕新型產(chǎn)品的市場(chǎng)。
根據(jù)公開披露的資料，世茂房地產(chǎn)在張家港、廣州金融城、大連、常熟、寧波、石獅、杭州等13個(gè)城市或區(qū)域擁有大量土地儲(chǔ)備。2013年上半年，公司在商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)方面，實(shí)現(xiàn)合同簽約額71.3億元，同比增長(zhǎng)57%。
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