盡管此前上市的不少內(nèi)房股股價跌破招股價,但破發(fā)潮并未影響到內(nèi)地房企新一輪赴港上市的熱情。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到,目前,在新一批上市的名單中,除了已經(jīng)在招股的公司包括景瑞地產(chǎn)和毅德控股外,預(yù)計另有4家內(nèi)房企在港交所排隊上市。
據(jù)大智慧通訊社獲得的IPO資料顯示,近期欲赴港上市的內(nèi)地房企,預(yù)計募資總額將超過100億港元。匯業(yè)證券策略師岑智勇認(rèn)為,內(nèi)房企赴港上市,主要基于自身的需求。“由于近期內(nèi)地部分房企銷售數(shù)字不佳,內(nèi)房企急需資金拓展業(yè)務(wù),上市集資是其中一個方法。”
內(nèi)房企紛紛赴港上市/
景瑞地產(chǎn)日前公布了招股說明書,公司擬全球發(fā)售3.13億股股票,最高發(fā)售價5.48港元,募資不超過17.18億港元。按照計劃,公司股票將于10月31日正式在港交所交易。
招股書顯示,在景瑞地產(chǎn)此次公開發(fā)售的3.13億股股票中,10%將于香港公開發(fā)售,90%為國際配售。亞洲私募股權(quán)投資基金RRJCapital將斥資5000萬美元認(rèn)購,成為景瑞地產(chǎn)的基礎(chǔ)投資者。RRJCapital剛于上周投資5000萬美元入股另一家在港上市的內(nèi)地房企旭輝集團(tuán)[簡介 最新動態(tài)],其以1.52港元/股認(rèn)購了旭輝[簡介 最新動態(tài)]新發(fā)行的約2.57億股新股。
克而瑞研究中心研究總監(jiān)薛建雄告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者,景瑞未來可能會和其他房企一樣,重點在一、二線城市發(fā)展,公司必須通過大量資金獲得土地資源,提升企業(yè)競爭力。
招股書也顯示,景瑞地產(chǎn)此次所募集資金90%將運用于市場成熟、需求旺盛的南京、蘇州、杭州、寧波及紹興收購新項目或開發(fā)用地,剩下10%的資金作為營運資金及其他一般企業(yè)用途。
除景瑞地產(chǎn)外,毅德控股也于10月18日公開招股,擬募集資金14.2億~18.8億港元。
公開資料顯示,廣州龍光集團(tuán)將于今年11月下旬赴港上市,預(yù)計集資30億港元。此外,龍光地產(chǎn)計劃于今年內(nèi)赴港上市,預(yù)計募集資金15.6億港元;力高[簡介 最新動態(tài)]地產(chǎn)計劃于2013年四季度赴港上市,預(yù)計募集資金15.6億港元;國瑞地產(chǎn)預(yù)計于2013年年底前招股并上市,計劃募資15.6億港元。
另外,還有利福地產(chǎn)、金輝中國、山東金山地產(chǎn)、重慶協(xié)信等內(nèi)房企在香港排隊上市。
“赴港上市是內(nèi)地房企轉(zhuǎn)型的一個契機。”薛建雄表示,從資本市場上拿到錢后,可以去競爭地塊,然后倒逼團(tuán)隊提升產(chǎn)品、品牌和營銷的系統(tǒng)打造能力,最后變成有競爭力的房地產(chǎn)企業(yè)。
香港內(nèi)房股頻頻破發(fā)/
讓投資者意外的是,自去年11月內(nèi)地房企赴港上市開閘以來,目前成功上市的企業(yè)中,一度僅旭輝控股和五洲國際“保發(fā)”。
但即使股價越來越便宜,內(nèi)地房企仍然前赴后繼涌向港股市場。匯業(yè)證券策略師岑智勇認(rèn)為,“由于近期內(nèi)地房地產(chǎn)銷售數(shù)字不佳,內(nèi)房股急需資金拓展業(yè)務(wù),上市集資是其中一個方法。”
今年9月,內(nèi)地樓價普漲,但已上市的內(nèi)房股股價,似乎未有上升。岑智勇指出,若公司的經(jīng)營模式不清晰,不受投資者歡迎的話,股價表現(xiàn)也將受到影響。
對于內(nèi)地房企來說,能在港股上市,意味著打開了新的擴(kuò)張渠道和平臺。“上市融資本身不是唯一目的,內(nèi)地企業(yè)出海上市,是一次資本結(jié)構(gòu)調(diào)整。”中原地產(chǎn)研究咨詢部總監(jiān)宋會雍認(rèn)為,目前內(nèi)地房地產(chǎn)投資空間在減小,房企投資回歸一、二線城市,就是一個很明顯的信號。
來自中國海外投資聯(lián)合會一項數(shù)據(jù)顯示,2012年以來,包括碧桂園、中國建筑、中國鐵建、萬科、綠地、萬通、中坤在內(nèi)的十余家大型房企,已在海外有房地產(chǎn)項目或確定投資計劃,投資規(guī)模已達(dá)幾百億美元。
同策咨詢研究部總監(jiān)張宏偉表示,內(nèi)地房企出海不僅僅是戰(zhàn)略布局上的考慮,更重要的是想利用銷售渠道的資源優(yōu)勢,吸引高端職業(yè)客群到海外置業(yè)投資,從而這些房企也可以在這個細(xì)分市場上獲得收益。
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