招商地產(chǎn)(000024,股吧)發(fā)布控股子公司內(nèi)部資產(chǎn)重組交易公告。招商地產(chǎn)全資子公司瑞嘉投資實業(yè)有限公司（以下簡稱“瑞嘉投資”），與招商地產(chǎn)控股子公司東力實業(yè)控股有限公司（以下簡稱“東力實業(yè)”）于4月24日簽署協(xié)議。瑞嘉投資擬將其持有的匯聚有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)、華敏投資有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)、樂富投資有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)和會鵬房地產(chǎn)發(fā)展有限公司50%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)，包括上述標的公司及其部分控股子公司，轉(zhuǎn)讓給東力實業(yè)。上述資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓基準價格為49.65億元。

 

公告顯示，東力實業(yè)于開曼群島注冊，在香港聯(lián)交所掛牌，主營業(yè)務(wù)為投資控股，公司持有其70.18%的權(quán)益性資本。瑞嘉投資于中國香港注冊，主營投資業(yè)務(wù)，公司持有其100%的權(quán)益性資本。

 

交易標的控制的子公司項目包括位于南京（樓盤）、廣州（樓盤）、佛山（樓盤）等地的8個項目，合計建筑面積538.14萬平方米。

 

根據(jù)協(xié)議，瑞嘉投資將持有的上述標的公司股權(quán)連同相關(guān)債權(quán)以人民幣496,464萬元轉(zhuǎn)讓給東力實業(yè)，東力實業(yè)支付對價方案為：

 

(1)東力實業(yè)向瑞嘉投資發(fā)行約617723萬港元的永久存續(xù)可換股證券，作為收購瑞嘉投資轉(zhuǎn)讓的子公司股權(quán)及相關(guān)債權(quán)的全部對價。折股價1.61港元/股，票面零利率。

 

或者，(2)東力實業(yè)按本次交易購入資產(chǎn)(權(quán)益及相關(guān)債權(quán))折算發(fā)行新股383678.9萬股，其中，向瑞嘉投資全資子公司成惠投資有限公司發(fā)行股份作為交易對價及向其他投資者進行配售股份。發(fā)行價格不低于港幣1.61 (最終定價視發(fā)行時市場條件而定)。發(fā)給成惠投資有限公司的對價股數(shù)不超過28.97億股，東力實業(yè)首先以股份作為對瑞嘉實業(yè)的支付對價，若有差額，則東力實業(yè)以向其他投資者配售股份募集的資金支付。

 

公司稱，由于本次交易的買賣雙方均為公司控股子公司，因此交易的實施對公司本年度經(jīng)營成果無重大影響。上述標的公司資產(chǎn)注入東力實業(yè)，將直接提升東力實業(yè)未來的經(jīng)營業(yè)績，進而為其成為公司境外發(fā)展平臺奠定重要基礎(chǔ)。由此，也將對公司整體資源的整合、拓展及發(fā)展速度帶來積極的影響。