1月22日，龍湖地產(chǎn)有限公司發(fā)布公告稱，擬進(jìn)行優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售。建議票據(jù)發(fā)行的完成視乎市況及投資者踴躍程度而定。
公告指，票據(jù)的定價(jià)，包括總本金額、發(fā)售價(jià)及利率將由花旗、匯豐、摩根士丹利及渣打銀行(作為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人)透過使用入標(biāo)定價(jià)的方式厘定。
在落實(shí)最終票據(jù)條款后，花旗、匯豐、摩根士丹利及渣打銀行以及本公司等將訂立購買協(xié)議及其它附屬文件。
龍湖地產(chǎn)表示，預(yù)計(jì)所得款項(xiàng)凈額的大部分將用于再融資，而余下部分作一般企業(yè)用途。再融資的債項(xiàng)或包括由一名或以上的聯(lián)席賬簿管理人或其聯(lián)屬公司提供予該集團(tuán)的貸款。
此外，公告顯示，有關(guān)票據(jù)于新加坡交易所上市的申請業(yè)已取得原則上的批準(zhǔn)。
資料顯示，截至2012年12月31日止年度，龍湖地產(chǎn)的合同銷售額達(dá)401億元(63億美元)，已出售總建筑面積約4.18百萬平方米。截至2012年12月31日，該集團(tuán)在18個(gè)城市擁有80個(gè)在開發(fā)或在規(guī)劃的項(xiàng)目，總土地儲(chǔ)備約為建筑面積41.0百萬平方米。
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