SOHO中國11月1日公告稱，公司將發(fā)行兩筆總額為10億美元的優(yōu)先票據(jù)。
根據(jù)公告，這兩筆優(yōu)先票據(jù)分別為：于2017年到期的6億美元優(yōu)先票據(jù)，年利率5.75%；于2022年到期的4億美元優(yōu)先票據(jù)，年利率7.125%。
同時(shí)，公告當(dāng)日，SOHO中國、其附屬公司擔(dān)保人及附屬公司擔(dān)保人質(zhì)押人已就上述兩筆優(yōu)先票據(jù)與匯豐、摩根士丹利、渣打銀行、Barclays及高盛訂立購買協(xié)議。
SOHO中國表示，此次兩筆票據(jù)發(fā)行后估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為9.859億美元，公司擬將兩個(gè)系列票據(jù)所得款項(xiàng)凈額用作一般公司用途，也會(huì)因市場狀況變化而調(diào)整其發(fā)展計(jì)劃，并因此重新分配所得款項(xiàng)用途，而在應(yīng)用所得款項(xiàng)凈額前，公司擬將所得款項(xiàng)凈額投資若干臨時(shí)現(xiàn)金投資項(xiàng)目。
10月26日，標(biāo)準(zhǔn)普爾曾發(fā)布評級報(bào)告，對SOHO中國授予“BB+”的長期企業(yè)信用評級，展望負(fù)面。同時(shí)對SOHO中國擬發(fā)行的基準(zhǔn)規(guī)模優(yōu)先無擔(dān)保美元債券授予“BB+”的債務(wù)評級和“cnBBB”的大中華區(qū)體系評級。
標(biāo)準(zhǔn)普爾信用分析師李國宜還表示，對SOHO中國的評級反映了其項(xiàng)目組合集中度較高且房地產(chǎn)銷售較為波動(dòng)，同時(shí)該公司激進(jìn)地計(jì)劃將經(jīng)營模式從建設(shè)出售轉(zhuǎn)為建設(shè)持有的過程中存在一定的執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)。
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