新獲6億美元銀團(tuán)貸款 遠(yuǎn)洋尋求多方融資(2)

2012年06月19日 15:28
來源:觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)

    融資2012

  實(shí)際上,這并非遠(yuǎn)洋地產(chǎn)今年以來的第一筆融資行為,在此之前遠(yuǎn)洋就曾有過兩筆不同形式的融資。

  今年1月6日,遠(yuǎn)洋宣布與太古地產(chǎn)認(rèn)購協(xié)議。據(jù)此協(xié)議,太古地產(chǎn)將向雙方合營公司

  --乾林中國控股有限公司撥付2.3億美元,以用來支付成都大慈寺項(xiàng)目應(yīng)付而未付的土地款及項(xiàng)目運(yùn)營資金。

  在太古墊資太古成都的基礎(chǔ)上,合營公司乾林中國同意按每股面值1.00美元分別向太古成都及穎源配發(fā)80股新股份及18股新股份。此次融資后,太古地產(chǎn)在成都項(xiàng)目中的權(quán)益將由之前的50%增至81%,遠(yuǎn)洋地產(chǎn)在其中的股權(quán)占比將縮減為19%。

  不過,太古地產(chǎn)同時向遠(yuǎn)洋地產(chǎn)授予了認(rèn)購期權(quán),遠(yuǎn)洋地產(chǎn)可以在太古地產(chǎn)增持項(xiàng)目權(quán)益后一年內(nèi),有權(quán)按照10%利息向太古地產(chǎn)回購股份,最終恢復(fù)其在合營公司50%的股權(quán)。

  對于這樣的融資方式,遠(yuǎn)洋方面解釋,既可使合營公司從太古取得資金而遠(yuǎn)洋無須即時出資,同時容許遠(yuǎn)洋透過購回期權(quán)股份而恢復(fù)于合營公司之50%股權(quán)。

  遠(yuǎn)洋首席財(cái)務(wù)長沈培英稱,這樣一筆融資是為了給未來資金流預(yù)留更多空間,而遠(yuǎn)洋必須在12個月認(rèn)購期內(nèi)購回項(xiàng)目期權(quán)股份。

  而太古地產(chǎn)高層在今年1月18日也曾表示,中國內(nèi)地房企比較難找到美元貸款,而成都項(xiàng)目是一定要使用美元或港元進(jìn)行投資的支付,那么作為香港公司的太古地產(chǎn),比較容易拿到港幣和美元。

  之后的4月28日,遠(yuǎn)洋地產(chǎn)間接全資附屬公司北京萬洋以1.41億元的代價(jià)將北京CBDZ13地塊合營公司20%股權(quán)轉(zhuǎn)售給國壽。完成出售事宜后,合營公司將由國壽投資、中國人壽資產(chǎn)管理及北京萬洋分別擁有71%、19%及10%。

  該筆出售事件完成后,遠(yuǎn)洋地產(chǎn)累計(jì)獲得收益約2100萬元,對于所得款項(xiàng)的凈額,遠(yuǎn)洋擬作為一般運(yùn)營資金。

  遠(yuǎn)洋地產(chǎn)認(rèn)為,出售事項(xiàng)容許本集團(tuán)調(diào)配資源至集團(tuán)擁有控制權(quán)益的其他項(xiàng)目,集團(tuán)透過出售事項(xiàng)亦可在現(xiàn)有其他項(xiàng)目中更妥善分配資源。

  除此之外,據(jù)遠(yuǎn)洋地產(chǎn)副總經(jīng)理李振宇透露,遠(yuǎn)洋計(jì)劃在今年內(nèi)推出一只人民幣房地產(chǎn)基金,規(guī)??赡茉?0億元左右,將投資范圍廣泛的房地產(chǎn)項(xiàng)目。

  通過這些資本市場的動作,遠(yuǎn)洋獲得了更多的現(xiàn)金儲備,而隨著下半年萬和公館的熱銷及未來幾個月更多項(xiàng)目的集中推售,遠(yuǎn)洋地產(chǎn)的運(yùn)營資金得到優(yōu)化。

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