隨著北京、鄭州第三批集中供地落幕，除了將在2022年1月進行第三次土拍的寧波，2021年首次實行的重點城市集中供地畫上句號。
2021年2月，自然資源部要求22個重點城市住宅用地實現(xiàn)“兩集中”的政策落地。據(jù)中指研究院統(tǒng)計，這場持續(xù)一年的住宅用地供應“批發(fā)”，22城累計成交住宅用地2064宗，成交規(guī)劃建筑面積約2.44億平方米，累計完成出讓金超2萬億元。
土地市場從高熱到冷靜
總體來看，集中供地政策實施首年冷熱交替。首批次土地供應中，嗷嗷待哺的房企搶地激烈；第二批次頗顯冷清，底價成交、流拍不斷在各地上演；經過政策調整，第三批次供地走向趨穩(wěn)。
具體來說，在首輪集中供地中，意欲補倉的房企積極性較高，造就了集中供地的火熱開局，觸頂搶地頻頻出現(xiàn)。
例如，北京首批集中出讓的30宗地塊吸引了超200家房企圍獵，有10宗地塊因觸及地價全部上限，轉入競高標準商品住宅建設方案投報程序；杭州首批集中供地57個地塊全部出讓，其中41宗地塊進入火拼自持比例階段。
到了第二批集中供地，對于土地的追求大幅降溫，房企出現(xiàn)了明顯的“集體躺平”的現(xiàn)象。這主要是因為首批集中供地中部分城市的土地溢價高、頭部企業(yè)拿地占比高的現(xiàn)象有違政策初衷，各地密集對第二輪集中供地的拍地規(guī)則進行調整，甚至多次推遲第二批次集中供地公告時間。
經歷了暫停后，重啟的第二批次集中供地熱度顯著下降，延期、撤牌、流拍等滑鐵盧事件成為第二輪集中供地的主旋律。北京第二批集中供地43宗地塊中僅17宗有房企，“棄牌率”超50%；杭州總計掛牌31宗地塊，7宗地塊終止出讓、10宗地塊流拍，最終僅成交14宗地塊，較首次成交地塊數(shù)量下降75%。
到了第三輪集中供地時，多個城市在此前基礎上優(yōu)化了出讓條件，如競買資格、地塊起拍價、土地款支付周期等方面進行了調整，流拍率得到一定控制。
北京合計掛牌的13宗地中，有9宗地當日成交，2宗地流拍，另外1宗地進入現(xiàn)場競價環(huán)節(jié)；杭州也回暖明顯，第三批集中供地出讓35宗地無一流拍，而且近7成地塊觸頂搖號，整體溢價率升至約7%。
“一火、二降、三趨穩(wěn)”的態(tài)勢也與成交溢價率的變動同步。中指研究院數(shù)據(jù)顯示，第一批次平均溢價率為14.78%，第二批次平均溢價率4.04%，第三批次平均溢價率降低至2.39%。
“拿地溢價率逐步降低，從源頭上使地價得到了控制，這與批量供地有關系，當然開發(fā)商資金鏈緊張，以及后期國企央企托底也對溢價率下降有明顯影響，但不可否認集中供地在降低土地溢價率從而降低房價上起到的作用。” 廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示。
央企國企霸場已成大勢
伴隨著2021年全年集中供地的起伏變化曲線，“拍地大軍”的主力也是你方唱罷我登場。
有統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，首批次集中供地中，拿地金額前5企業(yè)分別為招商蛇口、華潤、融創(chuàng)、萬科、綠城，在20城集中供地中共斬獲127幅地塊，拿地金額總計超1500億元。
“聯(lián)合拿地”也成為不少房企的土地策略。濱江集團以67%的聯(lián)合比例領跑榜單，其后金科、卓越、首開均保持60%以上的聯(lián)合拿地比例。
第二批次集中供地中，參拍資質、資金來源等的限制加之行業(yè)融資環(huán)境的惡化，民營房企參拍積極性下降，中小房企拿地更為謹慎，地方國企和央企展現(xiàn)“兜底”實力。
億翰智庫數(shù)據(jù)顯示，第二批次集中供地中，國企拿地金額、建筑面積占比均超過45%，較第一批上升20個百分點以上，在此基礎上，國央企拿地金額、建筑面積占比分別達76%、68%。分城市來看，國企央企在14城拿地金額占比超過70%，在北京、廣州、深圳三城更是達到90%及以上。
國企拿地積極的現(xiàn)象在第三次集中供地中表現(xiàn)得更加明顯。申港證券數(shù)據(jù)顯示，第三次集中供地城市中，長春、無錫等城市的國企、央企拿地占比均超過70%，其中長春第三次集中供地成交地塊全部由國企、央企摘得，在無錫成交的20宗土地中，政府平臺取地17宗。
城投公司也在第三批次集中供地中動作明顯，它們在深圳和常州拿地比率超80%，無錫、深圳、蘇州等城市拿地比率超70%，重慶、廈門、上海、濟南拿地比率在40%-50%。華創(chuàng)證券研報指出，城投拿地比例抬升，一定程度彌補了開發(fā)商拿地謹慎導致的出讓收入大幅減少的問題。
機構預測在之后的競爭格局中，央企國企以及經營和財務狀況優(yōu)良的民企優(yōu)勢有望擴大。
“此次集中供地模式初步達到了一個長效機制目的，在規(guī)模化、熱點城市地價和房價聯(lián)動、競配規(guī)則方面進行了明確，盡量減少了‘競配建’對地價的變相拉動，也保護了大中小開發(fā)商各方的拿地愿望。”李宇嘉認為，從房地產長效機制來看，集中供地會繼續(xù)推行下去，只不過要關注的一個點是在供地模式上，需根據(jù)市場形勢做一定調整。
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