截至2021年6月30日，“兩集中”22城已完成第一批集中土拍。300余家房企拍得地塊，其中，國企擁有融資優(yōu)勢，積極搶占土儲；高業(yè)績目標推動部分房企積極拿地；區(qū)域深耕企業(yè)在具有競爭優(yōu)勢的城市積極拿地。
企業(yè)：國企積極搶占土儲
高業(yè)績目標推動房企積極拿地
從企業(yè)性質(zhì)看，國企擁有融資優(yōu)勢，積極搶占土儲。拿地金額前10企業(yè)中，4家是國企，前50中有22家是國企。拿地面積前10中，4家是國企，前50中有21家是國企。這些企業(yè)融資優(yōu)勢突出，拿地較為積極。
從企業(yè)經(jīng)營特點看，高業(yè)績目標推動部分房企積極拿地。如卓越集團遵循又“好”又“快”的有質(zhì)量增長的發(fā)展理念，上半年在22城首批集中供地共拿地總額231億元，有力支撐企業(yè)未來業(yè)績。濱江、佳兆業(yè)2021年銷售目標增長率均超20%，因此也積極把握集中供地機會，拿地金額進入前50。
表：22城第一批集中供地分陣營房企拿地表現(xiàn)
數(shù)據(jù)來源：中指研究院整理
前50房企拿地總金額占22城第一批集中供地土地出讓金額近五成。按2021年上半年銷售額分陣營，前10企業(yè)權(quán)益拿地金總額為2258.7億元，權(quán)益拿地總面積為2059.6萬平方米，分別占22城土地成交金額和面積總額的20.9%，17.8%；11-30、31-50企業(yè)拿地總金額分別占22城土地成交出讓金的15.8%、9.5%；前50企業(yè)拿地金額合計占比為46.2%。
圖：22城第一批集中供地各陣營房企拿地權(quán)益金額占比
數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，中指地主
數(shù)據(jù)范圍：第一批集中供地招拍掛權(quán)益土地
房企合作拿地力度增強。前50房企招拍掛拿地權(quán)益金額占比均值為73.3%，與上年同期相比，降低3.8個百分點，合作拿地力度增強，表明集中供地實施以來，在熱點城市較為激烈的土儲競爭中，房企更加傾向于通過合作來降低風(fēng)險、分攤資金成本。具體來看，11-30企業(yè)、31-50企業(yè)權(quán)益金額占比均低于去年，前10企業(yè)權(quán)益金額占比略有提升，上升2.2個百分點。
城市：前50企業(yè)
更加關(guān)注長三角城市群核心城市
圖：22城第一批集中供地前50企業(yè)拿地金額TOP10城市
數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，中指地主
數(shù)據(jù)范圍：第一批集中供地掛權(quán)益土地
長三角城市群核心城市更受關(guān)注。前50企業(yè)拿地金額TOP10城市中，4城均為長三角城市群核心城市，其中，杭州、南京位列前三位。北京、廣州兩個一線城市也位列前5位。
頭部房企多城齊發(fā)力。萬科在10個城市位列拿地前10，保利則分布在8個城市前10，融創(chuàng)、招商蛇口在7個城市進入前10，頭部房企在多個城市齊發(fā)力，加強在重點城市布局以期強化市場地位。
區(qū)域深耕企業(yè)在具有競爭優(yōu)勢的城市積極拿地。部分房企發(fā)揮所深耕區(qū)域投研、品牌等優(yōu)勢，在優(yōu)勢城市精準拿地擴大區(qū)域市場競爭力，如濱江在杭州以96億斬獲5宗地塊，銀城國際控股以47億在南京拿下2宗地塊，越秀以131億拿下廣州8宗地塊，成為廣州上半年拿地最大贏家，首開以54億競得北京5宗地塊。
影響：重點城市市場集中度顯著提升
周邊三四線城市交易升溫
圖：重點城市2021年
首批集中供地和2020年前十企業(yè)拿地金額占比
數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)
重點城市土地市場集中度顯著提升：以北京、上海、廣州、杭州、南京、重慶為例，2021年首批集中供地前10企業(yè)拿地占比均超50%，較2020年均有明顯提升，未來重點城市銷售市場集中度有望提升，市場競爭更加殘酷。
圖：2021年1-3月50家代表企業(yè)
長三角一線、二線和三四線城市拿地金額占比
數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)
供地空窗期轉(zhuǎn)向周邊三四線城市拿地：以長三角城市群為例，2021年1-3月，長三角三四線城市拿地金額占比較上年提升3個百分點，高于同期一、二線提升幅度。
近期集中供地的22城代表了中國最具發(fā)展活力的一批城市，其供地結(jié)果反應(yīng)了房企對這些城市未來房地產(chǎn)市場的判斷，也體現(xiàn)了集中供地制度成效。這些可以為房企制定后續(xù)拿地策略提供借鑒。首批集中供地結(jié)果仍然遵循市場潛力、企業(yè)資質(zhì)邏輯，下半年，隨著各項規(guī)則的完善，土地市場或?qū)⒏永硇浴?/div>
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