股價(jià)走高，中國(guó)前女首富楊惠妍控制的碧桂園服務(wù)（06098.HK）加緊從資本市場(chǎng)“圈錢”，一日公布155億港元融資計(jì)劃。過(guò)去一年，碧桂園服務(wù)已經(jīng)通過(guò)配股或者發(fā)行可轉(zhuǎn)股債券從市場(chǎng)融資超百億港元。
5月25日，碧桂園服務(wù)發(fā)布兩則融資公告，配股及發(fā)行可換股債券，合計(jì)融資155.26億港元。
這是碧桂園服務(wù)一年內(nèi)的第二次配股。公告顯示，碧桂園服務(wù)計(jì)劃配發(fā)及發(fā)行1.39億股，占已發(fā)行股本約4.55%；占經(jīng)發(fā)行配售股份而擴(kuò)大的已發(fā)行股本約4.35%。
公告顯示，此次配售，碧桂園服務(wù)與配售代理訂立配售協(xié)議，配售代理合共1.39億股股份，每股定價(jià)為75.25港元，合計(jì)融資為104.88億港元。
2020年12月11日，碧桂園服務(wù)發(fā)布公告，以每股45港元的價(jià)格配售1.73億股股份，合計(jì)融資77.85億港元。
另一則融資計(jì)劃，發(fā)行本金為50.38億港元的可換股債券，發(fā)行價(jià)格為債券本金額的100%，債券不計(jì)利息。
這也是碧桂園服務(wù)最近一年的第二次發(fā)行該種債券。2020年4月28日，碧桂園服務(wù)發(fā)布公告，計(jì)劃以每股39.68港元的價(jià)格發(fā)行債券，融資總額為50.38億港元，將用于主要業(yè)務(wù)相關(guān)的未來(lái)潛在收并購(gòu)項(xiàng)目、商業(yè)管理服務(wù)、資產(chǎn)管理服務(wù)、生活服務(wù)類新業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)拓展、營(yíng)運(yùn)資金及企業(yè)一般用途。
轉(zhuǎn)股價(jià)格由公司與經(jīng)辦人參考股份于聯(lián)交所的價(jià)格，經(jīng)公平磋商及入標(biāo)定價(jià)程序后確定。轉(zhuǎn)換股份的面值為每股0.0001美元，市場(chǎng)價(jià)值約41.22億港可換股債券約9765萬(wàn)股股份，合計(jì)融資約36億元，所得款項(xiàng)用于未來(lái)潛在的并購(gòu)、戰(zhàn)略投資、營(yíng)運(yùn)資金及公司一般用途。
截至2021年5月25日，楊惠妍持有碧桂園服務(wù)30.64億股股票，占公司已發(fā)行股份的47.36%。
轉(zhuǎn)換價(jià)：初始轉(zhuǎn)換價(jià)為每股股份97.83港元，較5月24日聯(lián)交所所報(bào)每股股份收市價(jià)80.05港元溢價(jià)約22.21%；5月24日止最后連續(xù)5個(gè)交易日每股股份平均收市價(jià)約77.32港元，最后連續(xù)10個(gè)交易日每股股份平均收市價(jià)76.55港元溢價(jià)約27.80%。
該債券發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)為約50.03億港元。每股轉(zhuǎn)換股份的凈價(jià)估計(jì)為約97.15港元。該公司擬將所得款項(xiàng)凈額用于與該集團(tuán)主要業(yè)務(wù)相關(guān)的未來(lái)潛在收并購(gòu)項(xiàng)目、商業(yè)管理服務(wù)、資產(chǎn)管理服務(wù)、生活服務(wù)類新業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)拓展、營(yíng)運(yùn)資金及企業(yè)一般用途。
上市不足三年，碧桂園服務(wù)股價(jià)漲近7倍。2018年6月19日，碧桂園服務(wù)登陸香港資本市場(chǎng)，上市首日收盤價(jià)為10.08港元/股，市值為256億港元。最近52周，碧桂園服務(wù)的價(jià)格最低為每股34.30港元，最高為83.95港元，相差144.75%。5月24日，碧桂園服務(wù)收于80.05港元，接近最高股價(jià)。
頻于融資的同時(shí)，碧桂園服務(wù)“跑馬圈地”。最近的一次為四川商人楊鏗間接控制的、同為香港主板上市的藍(lán)光嘉寶（02606.HK）。
今年3月，雙方發(fā)布公告，碧桂園服務(wù)以54.32億元的代價(jià)收購(gòu)藍(lán)光嘉寶71.17%的股份。5月1日，藍(lán)光嘉寶服務(wù)及碧桂園服務(wù)聯(lián)合公告稱，公司在5月17日已就27.89萬(wàn)股H股(分別約占于公告日期藍(lán)光H股獨(dú)立股東所持H股、已發(fā)行H股及已發(fā)行股份的0.55%、0.16%及0.16%)接獲H股要約的有效接納。
截至5月25日收盤，碧桂園服務(wù)報(bào)78.15港元，跌幅2.37%。
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