證券時(shí)報(bào)記者 謝忠翔

3月10日，全國(guó)政協(xié)委員、央行副行長(zhǎng)陳雨露表示，廣大小微企業(yè)普遍關(guān)心的貸款延期還本付息等政策將會(huì)延續(xù)；大型商業(yè)銀行的普惠小微企業(yè)貸款將會(huì)增長(zhǎng)30%以上。此前的3月2日，銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹(shù)清在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上說(shuō)：“2020年，銀保監(jiān)會(huì)開(kāi)始加大不良貸款處置力度，全年共處置不良資產(chǎn)3.02萬(wàn)億。”

近期，全國(guó)各省區(qū)市銀保監(jiān)部門(mén)陸續(xù)披露的2020年不良貸款數(shù)據(jù)顯示，銀行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)正加速出清，去年銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量并未出現(xiàn)大面積惡化的現(xiàn)象。

證券時(shí)報(bào)記者梳理了已披露不良貸款數(shù)據(jù)的25個(gè)地區(qū)后發(fā)現(xiàn)，整體而言，除天津、重慶及浙江等地不良貸款率同比有所上升以外，甘肅、山東、吉林等22個(gè)地區(qū)的不良貸款率有不同程度的下降。值得注意的是，部分地區(qū)不良貸款指標(biāo)仍大幅超出商業(yè)銀行監(jiān)管“紅線”。

全國(guó)不良貸款加速出清

疫情爆發(fā)給銀行業(yè)帶來(lái)的影響，暫未在2020年的不良貸款率中體現(xiàn)出來(lái)。相反，過(guò)去一年全國(guó)多數(shù)省市的資產(chǎn)質(zhì)量得到進(jìn)一步優(yōu)化，風(fēng)險(xiǎn)加速出清。

據(jù)全國(guó)25個(gè)地區(qū)銀保監(jiān)局披露的數(shù)據(jù)，去年21個(gè)地區(qū)的銀行業(yè)不良率比2019年有不同程度的下降，各地降幅在0.05至1.14個(gè)百分點(diǎn)之間。其中，大連、甘肅、山東、吉林及海南等地降幅明顯，不良貸款率比去年初的下降幅度均超過(guò)0.5個(gè)百分點(diǎn)。而不良貸款率反彈幅度最大的地區(qū)分別是天津、重慶。

從大連銀保監(jiān)局披露的去年11月末不良貸款余額看，大連銀行業(yè)不良率已從年初的6.63%下降至5.49%，11個(gè)月內(nèi)下降1.14個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款比年初減少117億元，降幅明顯。2020年末，甘肅銀行業(yè)不良率為6.74%，同比下降1.12個(gè)百分點(diǎn)，城商行不良貸款全年減少131.9億元，城商行不良率也從5.82%下降至2%，風(fēng)險(xiǎn)得到較大釋放。去年，山東壓降不良貸款521.06億元，致使該省不良貸款率降幅也超過(guò)1.05個(gè)百分點(diǎn)至2.23%，不過(guò)，目前該省不良貸款規(guī)模仍居全國(guó)第一。

全國(guó)銀行資產(chǎn)質(zhì)量最為優(yōu)質(zhì)的地區(qū)仍屬北京，僅為0.55%，不良貸款規(guī)模比年中壓降了約40億元。從地區(qū)上看，長(zhǎng)三角、珠三角等東部、南部沿海城市銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量依然位于第一梯隊(duì)，信貸質(zhì)量持續(xù)向好。上海、江蘇和浙江等地的不良率分別為0.79%、0.92%和0.98%；廈門(mén)和廣東的不良率分別為0.83%、1.02%，而深圳的不良率為1.48%，在一線城市中相對(duì)較高，存量不良貸款達(dá)1023.52億元。

“去年不良貸款率下降的主要原因在于國(guó)內(nèi)引導(dǎo)銀行加大不良貸款處置力度。”光大銀行金融市場(chǎng)部分析師周茂華對(duì)證券時(shí)報(bào)記者表示，隨著近年來(lái)國(guó)內(nèi)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)貸款分類監(jiān)管制度趨嚴(yán)，國(guó)內(nèi)短時(shí)間內(nèi)遏制疫情，有紓困和托底政策支持，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)良好，企業(yè)經(jīng)營(yíng)整體改善，有效避免銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量大面積惡化。

北方多地仍不容樂(lè)觀

數(shù)據(jù)顯示，2020年末甘肅、大連、吉林、天津、黑龍江等北方省市銀行業(yè)不良貸款率整體上仍超出全國(guó)平均水平。其中甘肅、大連和吉林的不良貸款率雖有較大程度下降，但依然延續(xù)去年上半年的較高水平，分別高達(dá)6.74%、5.49%、3.09%。

據(jù)甘肅省銀保監(jiān)局此前公布的不良貸款數(shù)據(jù)，自2019年三季度起，甘肅省銀行業(yè)不良率猛增，2019年四季度、2020年一季度、二季度，甘肅銀行業(yè)不良率分別高達(dá)7.86%、7.31%和7.71%。類似的情況也存在于大連銀行業(yè)中，2019年末大連市銀行業(yè)不良貸款率為6.63%，其中農(nóng)商行和城商行不良率分別高達(dá)16.16%、8.54%，資產(chǎn)質(zhì)量堪憂。

“不同地區(qū)不良貸款率存在差異是一種普遍現(xiàn)象，從根本上與地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量有關(guān)。”中國(guó)社科院金融所銀行研究室主任李廣子認(rèn)為，東北、甘肅、天津等地不良貸款風(fēng)險(xiǎn)較高，凸顯了我國(guó)南北地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡。

以甘肅為例，資料顯示，甘肅省是我國(guó)重要的能源、原材料工業(yè)基地，同時(shí)有較多的農(nóng)林牧等第一產(chǎn)業(yè)，這些產(chǎn)業(yè)更易受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，一旦經(jīng)濟(jì)惡化，首當(dāng)其沖的就是貸款違約。

大連銀行業(yè)不良貸款率的持續(xù)高位，也與當(dāng)?shù)夭糠制髽I(yè)近年來(lái)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)較大風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)。公開(kāi)資料顯示，此前，包括東北特鋼、大連機(jī)床、大連天寶食品公司在內(nèi)的部分企業(yè)債券發(fā)生過(guò)違約。就此，大連當(dāng)?shù)卦M建債委會(huì)處置債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，部分企業(yè)的債務(wù)還延期至10年后償還。

近年來(lái)，吉林省部分地區(qū)銀行業(yè)不良資產(chǎn)處置問(wèn)題也較為突出。此前四平市印發(fā)的《四平市銀行機(jī)構(gòu)不良貸款清收百日攻堅(jiān)行動(dòng)工作方案》中提到，近幾年，該市不良貸款余額、不良貸款率呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。截至2019年末，該市銀行機(jī)構(gòu)不良貸款余額90.04億元，不良貸款率13.56%，高于吉林省9.7個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)近期披露的信息，四平市2020年清降不良貸款達(dá)28.64億元。

對(duì)于北方多地不良貸款仍高于全國(guó)水平的狀況，周茂華分析稱，“銀行資產(chǎn)質(zhì)量與區(qū)域宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r聯(lián)系緊密，尤其疫情對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)造成結(jié)構(gòu)性沖擊，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇存在不平衡的問(wèn)題。”

疫情影響尚未完全暴露

日前，銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹(shù)清在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上指出，新冠肺炎疫情使銀行業(yè)不良貸款上升是必然趨勢(shì)，所以從2020年開(kāi)始加大了不良貸款處置力度。他表示，可能2021年需要處置的不良貸款還會(huì)增長(zhǎng)，甚至?xí)永m(xù)到明年，因?yàn)橛械馁J款期限比較長(zhǎng)。

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪公司在去年末的一份報(bào)告中將2021年中國(guó)金融機(jī)構(gòu)的展望定為負(fù)面。穆迪認(rèn)為，中資銀行仍將面臨新增不良貸款的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)其信貸成本維持在較高水平，進(jìn)而會(huì)削弱銀行的盈利能力和資本內(nèi)生能力。

李廣子對(duì)證券時(shí)報(bào)記者表示，“未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步暴露是大概率事件，反映了疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的沖擊，也與前期支持政策的逐步退出有關(guān)。”周茂華也認(rèn)同這種可能性的存在，他認(rèn)為，“主要是銀行財(cái)務(wù)往往滯后于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，由于疫情超預(yù)期影響，對(duì)我國(guó)及全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性影響尚未完全暴露，部分行業(yè)與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)繼續(xù)受抑制。”

招商銀行研究院近日在一份報(bào)告中指出，去年新生成的不良貸款很大一部分來(lái)自于往年積累的問(wèn)題貸款，以及提高不良認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致的。展望2021年，新增的不良貸款可能來(lái)自于三類資產(chǎn)：一是受疫情沖擊而生成不良資產(chǎn)，主要是延期還本付息的6.6萬(wàn)億元；二是房地產(chǎn)“灰犀牛”可能帶來(lái)的信用風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)；三是理財(cái)新規(guī)過(guò)渡期內(nèi)，非標(biāo)問(wèn)題資產(chǎn)轉(zhuǎn)入表內(nèi)導(dǎo)致新增不良貸款。報(bào)告預(yù)計(jì)，2020~2022年是不良資產(chǎn)處置的高峰期。

隨著不良貸款處置力度不斷加大，更多渠道也在拓寬。近日，個(gè)人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)開(kāi)閘后，平安銀行和工商銀行“嘗鮮”落地首單業(yè)務(wù)，16家金融資產(chǎn)管理公司積極競(jìng)購(gòu)。

周茂華對(duì)記者表示，近期不良貸款轉(zhuǎn)讓取得進(jìn)展意義深遠(yuǎn)，拓寬國(guó)內(nèi)銀行處置不良渠道，并有助于提升銀行資產(chǎn)質(zhì)量、穩(wěn)定金融體系，但這個(gè)市場(chǎng)仍處于起步階段，在較長(zhǎng)一段時(shí)間，銀行仍要根據(jù)自身情況，創(chuàng)新工具多元化方式處置不良。

全國(guó)人大代表、鄭州銀行董事長(zhǎng)王天宇在“兩會(huì)”中建議，不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)銀行應(yīng)擴(kuò)展到中小銀行。當(dāng)前，中小銀行不良資產(chǎn)處置面臨著眾多制約，如風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力較弱、不良資產(chǎn)處置手段單一、司法處置效率較低等。他指出，繼續(xù)做好不良資產(chǎn)處置，探索不良資產(chǎn)處置渠道，對(duì)中小銀行的健康發(fā)展尤為關(guān)鍵。