在嚴(yán)查信用卡資金流入樓市的背景下，商業(yè)銀行對(duì)信用卡在房地產(chǎn)類商戶交易的管控力度正在步步升級(jí)。在農(nóng)業(yè)銀行調(diào)降信用卡在房地產(chǎn)類商戶刷卡限額后，興業(yè)銀行日前發(fā)布公告稱，該行信用卡在四類房地產(chǎn)類商戶類別碼不得透支交易。分析人士指出，對(duì)信用卡管控趨嚴(yán)既是房地產(chǎn)調(diào)控的政策原因，也是加強(qiáng)信用卡風(fēng)險(xiǎn)管控的前奏。

多途徑限制信用卡涉房類交易

興業(yè)銀行信用卡中心日前發(fā)布《關(guān)于調(diào)整部分類別商戶交易限額管理的公告》稱，根據(jù)監(jiān)管部門要求，該行信用卡不可在房地產(chǎn)類商戶（商戶類別碼為1520、7013、7012、1771）進(jìn)行透支交易。同時(shí)，在物業(yè)類商戶（商戶類別碼為6513）透支交易設(shè)定限制。

據(jù)悉，上述涉及信用卡與房地產(chǎn)相關(guān)的多個(gè)業(yè)務(wù)類別代碼分別為住宅與商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)（商戶類別碼1520）、房地產(chǎn)代理和經(jīng)紀(jì)（商戶類別碼7013）、房地產(chǎn)建筑安裝工程（商戶類別碼1771）、不動(dòng)產(chǎn)管理（商戶類別碼6513）、出租等休假類房地產(chǎn)（商戶類別碼7012）。

8月底，農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行已先后發(fā)布公告，宣布加強(qiáng)對(duì)信用卡在房地產(chǎn)類商戶刷卡交易規(guī)則限制。其中，農(nóng)業(yè)銀行規(guī)定，該行信用卡在境內(nèi)房地產(chǎn)類商戶（商戶類別碼為6513、1771、7012）的日累計(jì)交易限額由3萬(wàn)元下調(diào)至1.5萬(wàn)元，年累計(jì)交易金額不得超過5萬(wàn)元。農(nóng)業(yè)銀行同時(shí)強(qiáng)調(diào)，該行信用卡不得在境內(nèi)房地產(chǎn)類商戶（商戶類別碼為1520、7013）進(jìn)行交易。

值得一提的是，農(nóng)業(yè)銀行此次調(diào)整受到限制最大的是年累計(jì)限額，此前年累計(jì)交易不得超過20萬(wàn)元，此次限定僅為5萬(wàn)元。

平安銀行發(fā)布公告指出，為落實(shí)房地產(chǎn)調(diào)控相關(guān)政策，依據(jù)相關(guān)規(guī)定，對(duì)房地產(chǎn)類商戶設(shè)定限制，當(dāng)持有該行信用卡在此類商戶透支消費(fèi)時(shí)，有可能導(dǎo)致交易失敗。在此之前，平安銀行要求信用卡在境內(nèi)房地產(chǎn)類商戶進(jìn)行交易時(shí)，單月（自然月）交易限額由3萬(wàn)元（含）調(diào)整為1萬(wàn)元（含），全年（自然年）累計(jì)限額10萬(wàn)元（含）。

據(jù)北京商報(bào)記者調(diào)查，建設(shè)銀行、民生銀行等此前已不支持信用卡在房地產(chǎn)類商戶交易；交通銀行、渤海銀行、中原銀行等多家銀行也曾相繼調(diào)整信用卡房地產(chǎn)類商戶刷卡交易額度。

蘇寧金融研究院高級(jí)研究員黃大智表示，銀行發(fā)文限制信用卡房地產(chǎn)類商戶交易，是對(duì)監(jiān)管調(diào)控樓市的政策回應(yīng)。而調(diào)控樓市的重要手段之一就是控制流入樓市的資金，通過控制信用卡房地產(chǎn)類商戶交易，能夠有效地控制信用資金流入樓市。

防范“以卡養(yǎng)貸”

事實(shí)上，對(duì)信用卡資金流入房地產(chǎn)的管控一直都存在，例如，平安銀行曾發(fā)文稱，自2018年10月26日起，使用該行信用卡進(jìn)行房地產(chǎn)類交易（本金、費(fèi)用、利息）全額計(jì)入最低還款額。招商銀行和浦發(fā)銀行信用卡客服中心人員表示，房地產(chǎn)類商戶交易不支持分期還款，必須一次性全額還款。

對(duì)于近期多家銀行調(diào)整信用卡涉房交易規(guī)則的現(xiàn)象，信用卡產(chǎn)業(yè)資深研究人士董崢認(rèn)為，一方面是房地產(chǎn)調(diào)控監(jiān)管趨嚴(yán)的政策原因，另一方面更重要的是下半年信用卡風(fēng)險(xiǎn)管控的前奏。

經(jīng)過近年來(lái)的跑馬圈地，我國(guó)信用卡業(yè)務(wù)獲得跨越式發(fā)展。根據(jù)央行發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2019年二季度末，信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)7.11億張，環(huán)比增長(zhǎng)3.04%。對(duì)比2008年四季度末的1.42億張，十多年的發(fā)展，信用卡發(fā)卡量增長(zhǎng)了逾4倍。

發(fā)卡量增長(zhǎng)的同時(shí)，信用卡的壞賬風(fēng)險(xiǎn)也有所上升。數(shù)據(jù)顯示，截至2019年二季度末，銀行卡授信總額為16.32萬(wàn)億元，環(huán)比增長(zhǎng)3.23%；信用卡逾期半年未償信貸總額838.84億元，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.17%，占比較上季度末上升0.02個(gè)百分點(diǎn)。

在披露了信用卡不良情況的銀行半年報(bào)中，多家銀行的不良率較年初有所攀升。例如，截至2019年6月末，交通銀行、浦發(fā)銀行的信用卡不良率已超過2%，分別為2.49%和2.38%，較年初分別上升0.97個(gè)和0.57個(gè)百分點(diǎn)；建設(shè)銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、平安銀行的信用卡不良率也分別升至1.21%、1.26%、1.3%和1.37%。

業(yè)內(nèi)人士指出，外部經(jīng)濟(jì)的不確定性、經(jīng)濟(jì)下行的壓力以及共債問題帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)等因素導(dǎo)致信用卡不良率逐漸提升。民生銀行研究院研究員李鑫表示，一方面住戶部門杠桿率的上升，部分人可能由于買房或其他原因貸款超負(fù)荷，以至于要不停滾動(dòng)著以卡養(yǎng)貸，實(shí)際上算是短貸長(zhǎng)用的期限錯(cuò)配；另一方面整頓金融亂象，P2P平臺(tái)的暴雷使風(fēng)險(xiǎn)向信用卡業(yè)務(wù)傳導(dǎo)。

“雖然部分銀行已經(jīng)主動(dòng)調(diào)整信用卡業(yè)務(wù)，同時(shí)監(jiān)管也下發(fā)了政策進(jìn)行業(yè)務(wù)的監(jiān)管指導(dǎo)，但受實(shí)體經(jīng)濟(jì)下行、金融強(qiáng)監(jiān)管以及前期激進(jìn)策略等因素的影響，下半年信用卡的不良率小幅上升仍然是大概率事件。“黃大智指出。

加強(qiáng)資金流向管控

多家銀行對(duì)信用卡涉房交易設(shè)限，可以算是此前對(duì)消費(fèi)貸收緊政策的延續(xù)。8月初，銀保監(jiān)會(huì)辦公廳發(fā)布公告，決定在32個(gè)城市開展銀行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查工作。此次專項(xiàng)檢查嚴(yán)厲查處個(gè)人綜合消費(fèi)貸款、“首付貸”、信用卡透支等資金挪用于購(gòu)房等違法違規(guī)行為。

易居研究院智庫(kù)中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)表示，當(dāng)前銀行防范金融風(fēng)險(xiǎn)的工作在升級(jí)，部分違規(guī)放貸的銀行，近期容易面臨管控和受到懲罰，所以實(shí)際上都會(huì)對(duì)此類銀行的業(yè)務(wù)規(guī)范提出新的要求。從實(shí)際過程看，信用卡因?yàn)樗⒖ê?jiǎn)便且部分額度較大，往往也會(huì)成為其流入房地產(chǎn)的一種重要渠道，所以管控信用卡本身也是房住不炒的內(nèi)容體現(xiàn)。

值得一提的是，信用卡尤其是大額信用卡已成為銀行的重要產(chǎn)品類型，如果客戶以現(xiàn)金形式取出授信額度，銀行是很難追蹤其具體資金流向的。對(duì)此，黃大智認(rèn)為，信用卡是刺激消費(fèi)的有力工具，且信用卡人均持卡率也處于較低水平，風(fēng)險(xiǎn)尚無(wú)大幅提升，全面的嚴(yán)監(jiān)管應(yīng)是小概率事件，監(jiān)管的重點(diǎn)更多的是在資金流向的管控。

“信用卡本身在申請(qǐng)方面，審查不強(qiáng)，所以后續(xù)也要防范一人辦理多卡，挪用其他人信用卡刷卡等現(xiàn)象。后續(xù)關(guān)鍵還是要對(duì)一些額度較大的資金設(shè)定信用記錄，若是違規(guī)用于房地產(chǎn)領(lǐng)域，后續(xù)要在信用上降低分值。”嚴(yán)躍進(jìn)進(jìn)一步說(shuō)道。