多家上市房企密集發(fā)債融資

2018年09月26日 09:08
來源:新華網(wǎng)
連日來房企發(fā)債密集程度和規(guī)模有所上升。8月22日早間,龍光地產(chǎn)控股有限公司發(fā)布公告稱,將發(fā)行3億美元2021年到期年息7.5%的優(yōu)先票據(jù)。8月21日,融創(chuàng)房地產(chǎn)集團擬發(fā)行金額為80億的2018年公司債券,同日花樣年發(fā)布公告稱擬非公開發(fā)行住房租賃專項債券規(guī)模為50億元;8月20日同一天,富力地產(chǎn)和普洛斯分別發(fā)布了130億元公司債和50億元資產(chǎn)支持證券。短短三日,房企的發(fā)債規(guī)模就超過了300億元,集中發(fā)債融資趨勢明顯。
上交所消息披露顯示,富力地產(chǎn)此次債券計劃發(fā)行總規(guī)模不超過130億元,分期發(fā)行。首期發(fā)行基礎規(guī)模不超過60億元,并設置超額配售選擇權,首期須自中國證監(jiān)會核準發(fā)行之日起十二個月內(nèi)完成發(fā)行,剩余額度自中國證監(jiān)會核準發(fā)行之日起二十四個月內(nèi)發(fā)行完畢。據(jù)悉,該公司債擬全部用于償付富力地產(chǎn)已發(fā)行公司債券于2019年內(nèi)的到期回售部分。
據(jù)了解,進入8月份以來房企融資形勢有所緩解。8月15日,首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司公告,建議與華 夏銀行進行融資合作,于北金所以非公開掛牌的方式發(fā)行債權融資計劃,融資總額不超過人民幣30億元;8月14日,榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司發(fā)布公告稱,公司擬申請面向合格投資者公開發(fā)行公司債券50億元,同時擬向合格投資者非公開發(fā)行公司債券30億元;8月14日,華 夏 幸 ?;鶚I(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱,擬發(fā)行不超過人民幣100億元的公司債券;8月14日,華遠地產(chǎn)股份有限公司擬發(fā)行50億元規(guī)模的非公開發(fā)行公司債,承銷方為光大證券和太平洋證券。
而就在3個月前的5月份,多家房企發(fā)債被叫停。包括合生創(chuàng)展、富力地產(chǎn)、碧桂園、花樣年、新城控股、上海寶龍實業(yè)、福晟集團等10家房地產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)中止了公司債發(fā)行。據(jù)市場機構不完全統(tǒng)計,中止發(fā)行債券累計金額接近500億元。5月30日,合生創(chuàng)展有限公司2018年非公開發(fā)行31億元公司債券遭到中止;5月29日,廣州富力地產(chǎn)股份有限公司非公開發(fā)行60億元2018年住房租賃專項公司債券遭遇中止;5月28日,碧桂園擬發(fā)行200億元額度小公募債中止;5月25日,花樣年集團擬發(fā)行的50億元住房租賃私募債中止。
今年以來房企的融資形勢并不樂觀。根據(jù)同策咨詢研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)獲悉,2018年前7個月,40家典型房企總計融資4105億元,相當于2017年下半年融資體量。從同策研究院監(jiān)測40家房企近一年來的融資變動趨勢來看,融資金額在2018年5月份驟降,6月份雖有小幅回溫,7月份保持小幅上漲,但依然處于低位運行。
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