綠景（中國(guó)）地產(chǎn)投資有限公司9月17日發(fā)布公告稱，于9月16日，綠景中國(guó)地產(chǎn)、發(fā)行人碧璽國(guó)際有限公司（綠景中國(guó)地產(chǎn)全資附屬公司）及附屬公司擔(dān)保人、認(rèn)購(gòu)人Pioneer Festive Limited（華泰金融控股（香港）有限公司全資附屬公司）訂立可換股債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，發(fā)行人已有條件同意發(fā)行，而認(rèn)購(gòu)人已有條件同意認(rèn)購(gòu)可換股債券。
據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱，可換股債券將由發(fā)行人碧璽國(guó)際有限公司發(fā)行，并由綠景中國(guó)地產(chǎn)及附屬公司擔(dān)保人（就可換股債券提供擔(dān)保的18間綠景中國(guó)地產(chǎn)附屬公司）提供擔(dān)保。
可換股債券的本金總額為5000萬(wàn)美元（相等于約3.93億港元）。可換股債券將按年利率5.00%計(jì)息，并將于2023年到期。
假設(shè)可換股債券按每股換股股份3.09港元（可予調(diào)整）的初步換股價(jià)獲全數(shù)轉(zhuǎn)換，則可換股債券將可轉(zhuǎn)換為1.27億股換股股份。
換股股份，占截至本公告日期綠景中國(guó)地產(chǎn)現(xiàn)有已發(fā)行股本約2.57%，及綠景中國(guó)地產(chǎn)經(jīng)配發(fā)及發(fā)行換股股份擴(kuò)大的已發(fā)行股本約2.51%。
綠景中國(guó)地產(chǎn)表示，發(fā)行可換股債券的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)將約為4888萬(wàn)美元（相等于約3.84億港元）。公司擬將發(fā)行可換股債券的所得款項(xiàng)凈額用作集團(tuán)的項(xiàng)目發(fā)展、債務(wù)再融資及／或一般企業(yè)用途。
審校：劉滿桃
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