6月5日，人和商業(yè)控股有限公司發(fā)布公告，該公司分別與新喜、杭州賣方簽訂協(xié)議，收購哈達(dá)目標(biāo)公司以及杭州目標(biāo)公司，代價分別為代價54億元、12.23億元。
觀點地產(chǎn)新媒體查閱公告，人和商業(yè)全資附屬公司利駿與新喜訂立哈達(dá)收購協(xié)議，據(jù)此其有條件同意收購而新喜有條件同意出售哈達(dá)目標(biāo)公司全部已發(fā)行股本，代價54億元（相當(dāng)于約65億港元），人和商業(yè)將以發(fā)行可換股債券結(jié)付，初步轉(zhuǎn)換價為每股0.163港元，可換股債券將于發(fā)行日期滿十周年到期，新喜可于供股完成后行使其于可換股債券下的轉(zhuǎn)換權(quán)，惟受限于若干轉(zhuǎn)換限制。
觀點地產(chǎn)新媒體了解到，哈達(dá)目標(biāo)公司為于英屬維爾京群島注冊成立的有限投資控股公司。于本公告日期，其控制七個市場的中國業(yè)主實體。
而哈達(dá)目標(biāo)集團包括九個中國業(yè)主實體，有關(guān)實體共同擁有營運七個市場的土地及物業(yè)，具體包括中國壽光農(nóng)產(chǎn)品物流園、哈爾濱哈達(dá)農(nóng)產(chǎn)品市場、沈陽壽光地利農(nóng)副產(chǎn)品市場、齊齊哈爾哈達(dá)農(nóng)產(chǎn)品市場、哈爾濱友誼農(nóng)產(chǎn)品市場、牡丹江國際農(nóng)產(chǎn)品物流園、貴陽農(nóng)產(chǎn)品物流園，總建筑面積約143萬平方米，新喜就哈達(dá)目標(biāo)集團支付的原收購及投資成本為約74億港元。
根據(jù)公告，新喜為人和商業(yè)主要股東及由非執(zhí)行董事張女士間接全資擁有，因此新喜為該公司關(guān)連人士。于哈達(dá)成交后，哈達(dá)目標(biāo)公司將成為經(jīng)擴大集團的全資附屬公司，而各哈達(dá)目標(biāo)集團公司則將成為經(jīng)擴大集團的附屬公司，且哈達(dá)目標(biāo)集團的財務(wù)業(yè)績將綜合計入經(jīng)擴大集團的賬目。
與此同時，利駿還與杭州賣方訂立杭州收購協(xié)議，據(jù)此其有條件同意收購而杭州賣方有條件同意出售杭州目標(biāo)公司全部已發(fā)行股本。杭州目標(biāo)集團在中國杭州經(jīng)營水果、蔬菜及海鮮市場，并擁有經(jīng)營有關(guān)市場的土地及物業(yè)，杭州收購事項的代價為14.7億港元（相當(dāng)于約人民幣12.23億元），將以現(xiàn)金支付。
而杭州目標(biāo)集團包括杭州目標(biāo)公司、灝盈、杭州昭融、杭州鴻輝及彼等附屬公司及聯(lián)系人，該集團于2017年12月31日的合并資產(chǎn)凈值約為人民幣8.4億元。
觀點地產(chǎn)新媒體獲悉，賣方為Vast Equity Investment Limited，為獨立第三方。于公告中，人和商業(yè)建議按合資格股東于記錄日期每持有十股現(xiàn)有股份獲發(fā)三股供股股份的基準(zhǔn)以供股方式按認(rèn)購價0.163港元向合資格股東發(fā)行約13,189,830,130股供股股份，以籌集約21.5億港元（扣除開支前）。
控股股東超智將為供股之包銷商，供股的估計所得款項凈額將約為21.1億港元。該公司擬將供股所得款項凈額用于撥付杭州收購事項，余下所得款項凈額（如有）將用于提升市場的基建設(shè)施。
人和商業(yè)表示，杭州成交后，杭州目標(biāo)公司將成為經(jīng)擴大集團的全資附屬公司，而各杭州目標(biāo)集團公司則將成為經(jīng)擴大集團的附屬公司，杭州目標(biāo)集團的財務(wù)業(yè)績將綜合計入經(jīng)擴大集團的賬目。
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