3月17日，與保利地產(chǎn)2014年年報一同出爐的還有公司拋出的百億定增預(yù)案。公司計劃非公開發(fā)行股票，合計不超過115000萬股，擬募集資金總額不超過100億元，發(fā)行價格不低于8.74元/股。
其中，公司實際控制人保利集團承諾以不超過15億元且不低于5億元現(xiàn)金、并且與其他認購對象相同的認購價格認購本次發(fā)行的股票。公司本次募集資金投向南京保利中央公園等11個項目。
對此，保利地產(chǎn)董事、總經(jīng)理朱銘新當(dāng)天在上交所舉行的2014年度業(yè)績說明會上表示，公司非常重視資本運作與公司的運營相結(jié)合。公司還會積極關(guān)注優(yōu)先股等創(chuàng)新產(chǎn)品。
值得一提的是，自今年1月證監(jiān)會徹底放開房企再融資之后，上市房企借道定向增發(fā)進行再融資已呈井噴之勢。
據(jù)Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，截至17日，包括保利地產(chǎn)在內(nèi)，今年以來累計已有15家地產(chǎn)上市公司推出定增預(yù)案。除了保利地產(chǎn)的百億定增以外，泛?？毓啥ㄔ鲱~也高達120億元。
早在去年，天?；?、北京城建、迪馬股份、大名城、中茵股份、天業(yè)股份等6家公司的非公開發(fā)行股票方案首批得到獲批后，相繼已有20家上市房企增發(fā)成功。
朱銘新稱，增發(fā)后公司資產(chǎn)負債率及凈負債率均能得到較大降低，對未來收入及利潤增長均有較大促進作用。
對此，興業(yè)證券分析師閻常銘稱，公司2014年底資產(chǎn)負債率及凈負債率均處于較高水平，此次定增將有效緩解公司資金瓶頸，進一步發(fā)揮其強大的土地投資能力。
數(shù)據(jù)顯示，截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年12月31日，公司資產(chǎn)負債率分別為78.19%、77.97%和 77.89%，均處于行業(yè)較高水平。2012年度、2013年度和2014年度，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為 309258.13 萬元、-975410.68萬元和-1045836.66萬元，呈現(xiàn)出逐年減少的態(tài)勢。
申萬宏源分析師王觀則表示，今年1月16日，證監(jiān)會宣告，上市公司再融資、并購重組涉及房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的，國土資源部不再進行事前審查，標(biāo)志著房地產(chǎn)企業(yè)再融資政策的徹底放開。
中投證券研究員李少明稱，僅2月以來，就有保利地產(chǎn)、世茂股份、香江控股、華夏幸福、香江控股、運盛實業(yè)、榮盛發(fā)展、泛?？毓傻认嗬^公布定增預(yù)案，表明房企股權(quán)融資已全面加速。
2月17日，世茂股份公布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案稱，公司擬以每股不低于14元非公開發(fā)行不超過1.07億股，募資15億元用于投資商業(yè)地產(chǎn)項目。
此前，華夏幸福2月14日也公告稱，公司擬定增70億元加碼房地產(chǎn)主業(yè)。公司擬以不低于41.75元/股的價格向10名特定投資者發(fā)行不超過1.68億股股份，籌集不超過70億元資金，用于建設(shè)數(shù)個地產(chǎn)項目以及償還銀行貸款。
安信證券分析師萬知認為，雖然地產(chǎn)再融資已于去年初放開，但由于國土部的事前審查機制，實質(zhì)上主流地產(chǎn)企業(yè)，主要是地產(chǎn)項目較多的企業(yè)再融資仍然受限。因此，地產(chǎn)行業(yè)再融資完全放開表明地產(chǎn)政策托底意圖明顯。由于今年房地產(chǎn)投資仍然疲弱，政策將持續(xù)托底。
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