在宣布短暫停牌近14個小時后，3月2日晚22點58分，佳兆業(yè)趕在港交所公告登載時段最后一刻悄然披露債務(wù)重組計劃。
佳兆業(yè)公告顯示，建議的境內(nèi)債務(wù)重組計劃涉及包括結(jié)欠銀行債務(wù)、非銀行金融機構(gòu)債務(wù)，合共人民幣479.71億元，占境內(nèi)外宗計息債務(wù)總額650.09億元的73.79%。
其中，公告披露截至2014年底，佳兆業(yè)結(jié)欠銀行債務(wù)約124.18億元，結(jié)欠非銀行金融機構(gòu)債務(wù)約355.53億元。
觀點地產(chǎn)新媒體查閱公告顯示，對于此次建議境內(nèi)重組計劃，佳兆業(yè)表示，其目的是令集團的財務(wù)及營運恢復(fù)穩(wěn)定，這基于集團日后的流動資金需求及其預(yù)測業(yè)務(wù)計劃，以及這是融創(chuàng)完成收購事項的其中一項先決條件。
佳兆業(yè)對外界釋疑稱，境內(nèi)重組計劃的主要條款為“債務(wù)抵押品及擔(dān)保不會出現(xiàn)任何變動以及不削減任何債權(quán)人的本金”。隨著時間推移，公司將悉數(shù)向所有債權(quán)人支付本金。
不過，作為479.71億元境內(nèi)債務(wù)的債權(quán)人，將要作出的讓步也顯而易見。
公告顯示，上述境內(nèi)債務(wù)的利息將被減少，減少后的利息將不低于中央貸款基準利率的70%；同時，債務(wù)年期將有所延長，延長后剩余年期則在3-6年之間。惟有原有債務(wù)剩余期限多于6年的債務(wù)，將按照原有期限執(zhí)行。
佳兆業(yè)公告稱，實行該計劃后，公司將可恢復(fù)可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)，并把焦點重投于達致業(yè)務(wù)計劃之上，以符合本公司與相關(guān)債權(quán)人的雙方利益。
有市場人士就對觀點地產(chǎn)新媒體表示，佳兆業(yè)此次推出境內(nèi)債務(wù)重組計劃，應(yīng)該是與大部分債權(quán)人已經(jīng)談妥債務(wù)重組條件的設(shè)定，畢竟債務(wù)重組安排是融創(chuàng)全面要約收購佳兆業(yè)的先決條件。
此前2月9日午間，佳兆業(yè)披露的信息已顯示其面臨著償付巨額債務(wù)壓力的窘迫境地。其中1月底，公司接獲債權(quán)人(包括項目伙伴)的通知，要求即時償還約280億元。
市場人士續(xù)稱，境內(nèi)債務(wù)獲得重組僅是第一步，佳兆業(yè)接下來要迫切解決的另一個問題，是同樣復(fù)雜的170.38億元的境外貸款人計息債務(wù)。如果無法解決債務(wù)問題，融創(chuàng)要約收購佳兆業(yè)仍無法繼續(xù)進行。
按照佳兆業(yè)此前的預(yù)期，在切實可行的情況下盡快與境外債權(quán)人磋商重組方案，目標是在3月底前達成協(xié)議，并在4月完成重組。
而除了境外債務(wù)，融創(chuàng)對要約收購佳兆業(yè)還設(shè)定了其余先決條件，包括因出售股份而導(dǎo)致的現(xiàn)有債務(wù)條款下的所有違約已被現(xiàn)有債務(wù)的關(guān)債權(quán)人豁免，所有現(xiàn)有糾紛、法院申請通過和解及其他方式解決等。
事實上，2月27日下午，融創(chuàng)、佳兆業(yè)已聯(lián)合公告宣告了收購事項的進展不順。據(jù)悉，融創(chuàng)要約收購的綜合文件原需在2月27日向佳兆業(yè)股東寄發(fā)，但由于相應(yīng)條件未能在規(guī)定時間內(nèi)達成，寄發(fā)日期最晚將延遲至8月10日。
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