越秀地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布公告宣布，將向特定投資者定向發(fā)行23億港元15年期公司債券，年票息率為6.1%。公告指出，當前的低利率環(huán)境有利于發(fā)行于2029年到期的固定利率票據(jù)及優(yōu)化公司的融資結(jié)構(gòu)。

事實上，近年來越秀地產(chǎn)在融資方面不斷有新動作。資料顯示，越秀通過合理利用融資成本較低的海外市場，于2014年6月底，境內(nèi)外借貸比例調(diào)整至45%:55%；平均融資成本為5.2%。2014年上半年，實現(xiàn)融資人民幣86億元，當中人民幣60億元為再融資，令未來一年到期的借款占總借貸比例由去年全年的35%降至約15%。

越秀方面認為，本次定向債券成功發(fā)行后，公司的融資結(jié)構(gòu)將進一步獲得改善，財務(wù)狀況將更加穩(wěn)?。菏紫龋九鷤钠毕⒙瘦^低，與近期地產(chǎn)行業(yè)其他公司發(fā)行的同類型同年期債券相比屬于較低水平；其次，發(fā)行為期15年的長期債券，年期較目前越秀地產(chǎn)的銀行貸款和已發(fā)行債券長，有利于優(yōu)化債務(wù)組合的時間結(jié)構(gòu)，利于資金的安排規(guī)劃；第三，本次定向發(fā)債能進一步拓寬融資渠道，增加越秀地產(chǎn)長期穩(wěn)定的資金來源。

此外，越秀于昨日發(fā)布公告指，11月24日，公司透過其擁有100%權(quán)益的附屬公司通過公開掛牌方式，以人民幣64.5億元的代價購入總可建筑面積約648912平方米的廣東省廣州市白云區(qū)同和地塊。據(jù)了解，該地塊性質(zhì)為住宅用地，占地面積約147,736平方米，總可建筑面積約648,912平方米，其中計容建筑面積約471,265平方米，地下建筑面積約177,647平方米。按總可建筑面積計算，平均土地成本每平方米約為人民幣9,900元。截至11月24日，公司的總土地儲備約為1,572萬平方米。按應(yīng)占權(quán)益計算，土地儲備約為1,290萬平方米。

銷售方面，2014年1至10月，公司累計合同銷售（包括了合營公司項目的銷售）金額約人民幣178.13億元，同比上升33%，約占2014年合同銷售目標人民幣220億元的81%。越秀表示，有信心完成2014年全年的合同銷售目標。