日前，在我市金融企業(yè)山東億盛擔(dān)保投資有限公司運(yùn)作并承銷下，省內(nèi)第一支可轉(zhuǎn)股私募債券億盛鋁業(yè)2014私募債券成功在齊魯股權(quán)交易中心備案并發(fā)行，發(fā)行總額 2000萬元，比計(jì)劃提前18天被投資者認(rèn)購(gòu)一空。在我市不斷加大金融創(chuàng)新支持力度下，此次億盛鋁業(yè)可轉(zhuǎn)股私募債券的推出，不僅豐富了我省金融投資理財(cái)品種，更為廣大中小企業(yè)打通直接融資的渠道開辟了一條新路。

 

何為可轉(zhuǎn)股私募債券？比傳統(tǒng)信貸融資又有何優(yōu)勢(shì)？22日，山東億盛擔(dān)保投資總經(jīng)理鄧相龍對(duì)到訪的記者解釋說，“所謂可轉(zhuǎn)股私募債券，是相對(duì)于公募發(fā)行而言的定向或非公開發(fā)行，是中小微型企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)以非公開方式發(fā)行和轉(zhuǎn)讓，向200人以下的投資者發(fā)放的，持有者可以在一定時(shí)期內(nèi)按一定比例或價(jià)格將之轉(zhuǎn)換成公司普通股股票的特殊企業(yè)債券。是一種介于債券和股票之間的可轉(zhuǎn)換融資工具。”

 

“億盛鋁業(yè)是高新區(qū)第一家在齊魯股權(quán)交易中心掛牌的企業(yè)，但掛牌后融資效果并不理想。”鄧相龍說，“究其原因，是中小企業(yè)多處于成長(zhǎng)初期，投資者對(duì)直接股權(quán)投資多持觀望態(tài)度，億盛鋁業(yè)的遭遇并非個(gè)例。”然而，在首創(chuàng)可轉(zhuǎn)股私募債券融資后，卻一下打通了資金“輸血”瓶頸。

 

據(jù)鄧相龍介紹，本次發(fā)行億盛鋁業(yè)2014私募債券期限為2+1年，第2年末附投資者回售選擇權(quán)與轉(zhuǎn)股選擇權(quán)和發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)。票面利率為9.5%，每年付息一次，到期還本付息，在債券存續(xù)期間，公司運(yùn)作向更高一級(jí)的境內(nèi)外市場(chǎng)，包括但不限于新三板、主板、創(chuàng)業(yè)板、中小板等時(shí)，持有者有權(quán)按照協(xié)議規(guī)定將手中債券選擇轉(zhuǎn)為普通股。“因?yàn)榭赊D(zhuǎn)股私募債券的投資者，可同時(shí)擁有債權(quán)和股票期權(quán)兩項(xiàng)權(quán)益，通過金融創(chuàng)新極大地激發(fā)了投資者熱情，更幫億盛鋁業(yè)獲得了急需的發(fā)展資金。”

 

目前我國(guó)融資結(jié)構(gòu)比例不合理，在以銀行信貸為主的間接融資占企業(yè)債務(wù)融資比重8成以上的現(xiàn)實(shí)中，我市金融企業(yè)省內(nèi)首創(chuàng)“可轉(zhuǎn)股私募債券”等創(chuàng)新，不僅拓展了企業(yè)融資方式和渠道，更有效地降低了企業(yè)的資金成本，起到了多贏的效果。

 

同時(shí)，站在我市金融創(chuàng)新前列的億盛擔(dān)保投資，還搶抓新興的互聯(lián)網(wǎng)金融大潮，創(chuàng)建起“我的錢夾”P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)。“P2P”即英文中的‘人對(duì)人’縮寫，我們要做的就是搭建廣大投資者與優(yōu)質(zhì)企業(yè)的資金橋梁，將為草根階層服務(wù)的‘工薪貸’、‘創(chuàng)業(yè)貸’等囊括其中，全方位服務(wù)臨沂經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。”鄧相龍對(duì)金融創(chuàng)業(yè)激發(fā)新的生產(chǎn)力充滿信心。