短短半個月，華人首富李嘉誠旗下的屈臣氏集團上市驚現大逆轉，引入淡馬錫堪稱“閃婚”。
3月21日，和記黃埔突然宣布，向新加坡主權基金淡馬錫出售零售旗艦屈臣氏24.95%的股權，涉及資金440億港元。
當日，李嘉誠罕見召開記者會，公布將優(yōu)先考慮2-3年內分拆屈臣氏于香港和新加坡兩地上市，由于程序復雜，決定放棄在倫敦上市。出售交易預計在4月中完成。
鑒于出售規(guī)模龐大，和記黃埔計劃向股東派發(fā)每股7港元的特別股息。而持有和黃49.97%權益的長江實業(yè)，預計可收取特別股息149億港元，公司額外補貼13億港元，同時派發(fā)每股7港元的特別股息。
談及這筆世紀交易，李嘉誠形容整個洽談過程“快得不可思議”(粵語原話：“快到離曬譜”)。他表示和淡馬錫一見如故，雙方對彼此的商業(yè)模式有很深的認識，非常高興能和淡馬錫建立策略聯(lián)盟。至于傳聞有中資洽購屈臣氏，李嘉誠回答：“買賣不能只看價錢，合作伙伴也很重要。”
上市計劃突變
此前，來自投行的多個消息源都證實和黃正就旗下屈臣氏尋求倫敦和香港兩地上市，預計最快6月底就可以完成總額50-60億美元(約合390至468億港元)的IPO，而在新加坡只會尋求第二上市。最新交易的曝光，打破了傳聞。
和黃表示，是次交易可令和黃釋放出屈臣氏集團的部分價值，并且為和黃所持余下權益提供估值的重要參考根據。交易反映出，屈臣氏的整體估值約為港幣 1770 億元。
按照戰(zhàn)略協(xié)議，淡馬錫入股后，和黃仍將控股75%，兩者將協(xié)同推進屈臣氏的上市工作。與此前投行透露的消息不同，李嘉誠最終決定將屈臣氏在香港和新加坡兩地做第一上市，舍棄原先選定的倫敦。他解釋說，三地上市需要完成的工作太過繁雜。
而就在3月初的記者會上，李嘉誠還公開承認在外國(倫敦)注冊新公司是為了符合當地上市的注冊標準。時隔3周，就出現如此驚天逆轉，讓人始料未及。
此次交易由美銀美林、星展銀行高盛和匯豐作為和黃的財務顧問。作為交易的一部分，和黃和淡馬錫將合作推進屈臣氏上市，淡馬錫也將派駐2名代表進入集團董事會。
李嘉誠說：“今年上市的可能性很小。屈臣氏還在快速增長期，每天都有新進步，計劃2到3年內將集團在香港和新加坡同步上市。難以估算屆時上市的估值，應該會高于淡馬錫入股的價值。”
公告披露，截至去年12月29日，屈臣氏股東應占資產凈值為92億港元。2012年和2013財年股東應占溢利凈額分別為69億港元和78億港元。
鑒于集團現金充裕，和黃將在征得董事會批準后，把交易所得凈額約70%，以特別股息形式派發(fā)于股東。母公司長實則全數將所得股息再派發(fā)于股東，兩者合計，每股派發(fā)14港元特別股息。
為何是淡馬錫?
“是我們主動聯(lián)絡的淡馬錫，整個交易談判過程非常順利。如此大規(guī)模的交易在極短時間內達成，相當不容易。”記者會現場，李嘉誠對贏得淡馬錫這個“新伙伴”非常高興。
而對淡馬錫來說，440億港元的投資規(guī)模，是該主權基金迄今為止最大的單一海外投資。此前，淡馬錫在新興市場的投資主要集中于能源和金融領域，包括工商銀行、平安保險、昆侖能源都是其主要持倉。
交易宣布后，淡馬錫投資部總裁謝松輝第一時間發(fā)表評論說：“屈臣氏擁有非常成熟的管理團隊和頗具價值的零售網絡，又處于增長期。投資零售業(yè)是抓住亞洲中產階層激增和經濟轉型的重要策略，與淡馬錫所堅持的長期投資目標不謀而合。”
他表示，繼續(xù)看好亞洲，尤其是中國和復蘇中的歐洲市場。這解釋了淡馬錫何以斥巨資入股屈臣氏。
目前，屈臣氏集團在全球25個國家經營14個零售品牌，擁有10500家店鋪。作為旗艦品牌，屈臣氏在亞洲9大市場運營超過4000家健康護理店鋪和900家藥店，是亞洲和歐洲最大的國際保健美容零售商。
長和系再次出售資產，難免又惹來撤資議論。
對此，李嘉誠反問：“我賺外國人的錢派發(fā)給香港股東，這還算撤資?”他重申，無論長實還是和黃都是國際大集團，商業(yè)決定沒有特別的地域考慮，不希望今后再看到類似討論，不排除在未來12個月內繼續(xù)出售旗下資產。
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