多年準備之后，陽光100置業(yè)集團有限公司 （以下簡稱陽光100）終于叩開了港交所的大門。
“去年12月19日通過聆訊，后來趕上圣誕節(jié)和春節(jié)，就一直等到現(xiàn)在。”陽光100置業(yè)集團常務副總裁范小沖昨日（2月18日）在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時透露，正式上市的時間將在“兩會”期間。
作為馬年首只內房新股，陽光100的赴港上市僅僅是個開始，目前綠景地產(chǎn)、青建發(fā)展有限公司等內地房企都通過借殼在港上市。同時，受制于內地資金面的全面趨緊，房企出海融資的腳步也越來越快，中原地產(chǎn)研究部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至目前，今年已經(jīng)有超過22家企業(yè)發(fā)布2014年海外融資計劃或意向計劃，合計融資額逾650億元人民幣。
陽光100轉型街區(qū)綜合體
根據(jù)此前媒體報道，陽光100置業(yè)集團已經(jīng)開始其路演工作，積極會見多家投行及接觸基金投資者，初步集資約2億~3億美元（約15.5億~23.3億港元）。據(jù)悉，花旗及海通國際是其中的上市安排行；花旗及海通國際沽空1.65萬；比率1.123%。
昨日，《每日經(jīng)濟新聞》記者通過電話采訪了范小沖，證實了陽光100赴港上市一事，其表示，目前所有的流程已經(jīng)完成，初步計劃是在“兩會”期間正式上市。
“未來中國的城鎮(zhèn)化我們還是十分看好。”范小沖直言，借“兩會”這個時間點在港上市，也希望能在新的一年提振士氣。
一直以來，陽光100的上市傳聞都未消散。早在2010年，陽光100置業(yè)集團董事長易小迪在接受記者采訪時曾透露，公司已正式啟動IPO計劃，并準備在香港上市。“過去我們也都在準備，但還沒有真正提交過申請，這一次我們也希望借上市更好地實現(xiàn)轉型，聚焦我們的核心競爭力。”范小沖說道。
據(jù)記者了解，目前陽光100的開發(fā)范圍主要集中在重慶、成都、柳州、武漢等17個城市，大部分產(chǎn)品分布在二、三線城市，此前的業(yè)務涉及住宅、商業(yè)綜合體等各個領域。
“現(xiàn)在我們已經(jīng)轉型，不再是以住宅為主，重點是街區(qū)綜合體這類的產(chǎn)品。”范小沖告訴記者，不同于傳統(tǒng)的商業(yè)地產(chǎn)，街區(qū)式綜合體更注重滿足人的體驗和社交，也能更好地抵御電商對傳統(tǒng)商業(yè)的沖擊。
目前，陽光100這類產(chǎn)品成型的包括柳州·陽光100窯埠TOWN、桂林·陽光100原味漓江以及陽朔·陽光100西街廣場等等項目。“這類產(chǎn)品投資不高，周期很短而且利潤貢獻很大。”范小沖進一步告訴記者，根據(jù)目前其所涉及項目的核算，這類產(chǎn)品的毛利率可以達到40%，而其住宅產(chǎn)品的毛利率一般僅為18％～20％。“這對投資者是最具有吸引力的。”范小沖說道。
范小沖表示，雖然目前街區(qū)式商業(yè)這類產(chǎn)品在整個公司開發(fā)業(yè)務占比中不算太高，但未來轉型的目標是專注于開發(fā)這類產(chǎn)品，不再涉及住宅開發(fā)，“我們要聚焦優(yōu)勢產(chǎn)品。”
資金趨緊促房企融資加速
作為馬年首只內房新股，陽光100的赴港上市僅僅是一個開始。
2月17日，香港新利控股有限公司宣布，青建發(fā)展有限公司將以5.4億港元收購該公司已發(fā)行股本的75%，每股作價2.4港元。此前幾日，綠景地產(chǎn)以逾9億元收購新澤控股64.83%股權，并根據(jù)收購守則規(guī)定，向新澤控股提出全面收購，每股收購要約作價現(xiàn)金1.1元。
上海易居房地產(chǎn)研究院研究員嚴躍進對記者表示，雖然目前內地IPO市場逐漸放開，但相比來說在香港市場的借殼上市模式比較成熟，很多房企通過對比行業(yè)內相關模式，迅速購置殼資源的動作，減少了在內地IPO市場的排隊時間，“這也表明部分房企力求擴張、躋身房企排行前列的目標。”嚴躍進表示。
房企加速謀求在港上市的同時，海外融資的腳步也未停下。中原地產(chǎn)研究部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，已經(jīng)有超過22家企業(yè)發(fā)布2014年海外融資計劃或意向計劃，合計總融資額逾650億元人民幣。
“選擇在一月份就大規(guī)模地融資，主要是內地資金面全年趨緊已經(jīng)成為定局，這種情況下預計一季度還將有大量的房企選擇海外融資。”中原地產(chǎn)首席分析師張大偉告訴記者，總體來看，2014年及之后中國房地產(chǎn)市場分化將加劇，調整的趨勢將愈加明顯，房企空前重視資金安全，這也給樓市調整帶來壓力。
在上海易居房地產(chǎn)研究院研究員鄭紅玉看來，2014年的房地產(chǎn)市場將很難再現(xiàn)2013年的火熱態(tài)勢，房企資金受多重因素的影響將由此前的“偏松”步入“合理”或“偏緊”。
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