綠城中國近日公布，公司建議透過發(fā)行人進(jìn)行一項美元次級永久資本證券的國際發(fā)售。公司擬將所得款項凈額，用作為永久次級可換股可贖回證券更換及再融資以及撥作一般營運資金用途。
根據(jù)中原地產(chǎn)研究部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年1月以來，已經(jīng)有多家房企先后宣布不同規(guī)模的融資計劃。1月17日，華南城控股有限公司宣布一項發(fā)售美元優(yōu)先票據(jù)的計劃；禹洲地產(chǎn)股份有限公司也公告稱擬進(jìn)行票據(jù)發(fā)行；同日，花樣年控股集團(tuán)有限公司公告，擬發(fā)行3億美元、2019年到期優(yōu)先票據(jù)，票據(jù)利率為10.625%。
1月16日，九龍倉宣布擬發(fā)行4億美元優(yōu)先票據(jù)，息率為T +195基點。其中，75%票據(jù)將分配給亞太區(qū)投資者，其余部分中東或歐洲投資者。1月15日，世茂房地產(chǎn)控股有限公司公告稱，將發(fā)行本金總額6億美元的票據(jù)。此外，還有富力地產(chǎn)、中駿置業(yè)、方興地產(chǎn)、奧園地產(chǎn)、合景泰富、龍湖地產(chǎn)等企業(yè)先后公布不同規(guī)模的海外融資計劃。
據(jù)統(tǒng)計，截至目前，1月份已經(jīng)有超過15家企業(yè)發(fā)布海外融資計劃或意向計劃，合計總?cè)谫Y額過500億人民幣。另外，中原地產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年知名房企海外融資額為552.24億美元，合計人民幣3369億元，同比2012年漲幅超過120%。
“選擇在一月份進(jìn)行大規(guī)模的融資，主要是國內(nèi)資金面全年趨緊已經(jīng)成為定局，這種情況下預(yù)計一季度還將有大量的房企選擇海外融資”。中原地產(chǎn)首席分析師張大偉表示，由于Q E已經(jīng)逐漸退出，這對房地產(chǎn)市場來說，將導(dǎo)致房企的融資成本和匯率風(fēng)險大大增加。尤其是美元走強后，國際熱錢有可能流出中國市場，這會加劇房企“錢荒”窘境，房地產(chǎn)市場將面臨頹勢風(fēng)險。
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