公開發(fā)行總股本4.31億股，計(jì)劃募集資金13.8億-19.4億港元
籌劃上市多年的時(shí)代地產(chǎn)，終于敲開了港交所的大門了。11月28日，時(shí)代地產(chǎn)舉行招股發(fā)布會(huì)，宣布將于12月11日正式掛牌上市。記者了解到，時(shí)代地產(chǎn)此次公開發(fā)行總股本為4 .31億股，其中10%在香港公開發(fā)售，價(jià)格區(qū)間為3 .2-4 .5港元，招股將于11月29日至12月4日期間進(jìn)行，計(jì)劃募集資金13 .8億-19 .4億港元。
上市路歷時(shí)近七年
據(jù)了解，早在2007年開始，時(shí)代地產(chǎn)就傳出過欲赴港上市的消息。隨后在2009年和2010年，時(shí)代地產(chǎn)也曾多次傳出正在積極籌備上市的消息。11月28日，歷時(shí)近七年的時(shí)代地產(chǎn)終于傳來確切的消息，其在香港舉行的招股發(fā)布會(huì)宣布將于12月11日正式掛牌上市。
其實(shí)早在此前一段時(shí)間，時(shí)代地產(chǎn)上市的動(dòng)作就已經(jīng)露出端倪。日前記者在時(shí)代地產(chǎn)官方網(wǎng)站看到，該網(wǎng)站已推出了“投資者關(guān)系”一欄，其中“業(yè)績(jī)發(fā)布材料”、“年報(bào)/中報(bào)”、“股票報(bào)價(jià)”等欄目尚未注入內(nèi)容，但寫有“即將推出”的字樣。
據(jù)了解，這家成立于1999年的地產(chǎn)企業(yè)，目前的布局仍舊主要集中在珠三角地區(qū)。其目前在售的28個(gè)項(xiàng)目中有27個(gè)位于廣州、佛山、珠海、中山和清遠(yuǎn)，僅有1個(gè)項(xiàng)目位于湖南長(zhǎng)沙。其目前的840萬平方米的土地儲(chǔ)備也均位于這六個(gè)城市。
中原地產(chǎn)研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至10月29日，今年房企海外融資約1896億元，總額已經(jīng)超過2012年全年融資額的50%左右。時(shí)代地產(chǎn)選擇此時(shí)上市，或許正是為趕上港股IPO的窗口期及流動(dòng)性較寬松的資本環(huán)境。有分析指出，今年內(nèi)地房地產(chǎn)市場(chǎng)表現(xiàn)趨好，讓投資者更多地關(guān)注內(nèi)地房企，而樓市的火熱成交也將為內(nèi)地房企赴港融資創(chuàng)造較好的時(shí)間點(diǎn)。
統(tǒng)計(jì)顯示，自去年11月旭輝控股上市開啟內(nèi)地中小房企赴港上市新一輪熱潮后，至今已有新城控股、金輪天地、五洲國(guó)際、當(dāng)代置業(yè)、景瑞地產(chǎn)、毅德控股等房企成功上市。
在建面積達(dá)370萬平方米
在時(shí)代地產(chǎn)香港招股發(fā)布會(huì)上，時(shí)代地產(chǎn)執(zhí)行董事、副總裁李強(qiáng)稱，時(shí)代地產(chǎn)目前的土地儲(chǔ)備足以支撐未來5年的發(fā)展，此外公司還有18個(gè)處于意向或基本落實(shí)的項(xiàng)目，總占地面積約840萬平方米。“未來兩到三年，時(shí)代地產(chǎn)會(huì)繼續(xù)深耕現(xiàn)在已經(jīng)有業(yè)務(wù)所在的城市，同時(shí)適時(shí)將業(yè)務(wù)發(fā)展到廣東省其他具有高增長(zhǎng)潛力的城市。”他表示。
時(shí)代地產(chǎn)財(cái)務(wù)總監(jiān)牛霽旻稱，截至2013年6月30日，公司總資產(chǎn)為235億元人民幣，2013年1-9月累計(jì)合約銷售額為57億元人民幣，合約銷售面積63萬平方米，毛利潤(rùn)為9.9億元人民幣。根據(jù)招股文件，時(shí)代地產(chǎn)截至今年6月底止的負(fù)債比率為163.6%，較去底的116.2%有所上升。牛霽旻表示，相信未來陸續(xù)有結(jié)轉(zhuǎn)收入，加上上市集資所得的資金，預(yù)期負(fù)債率很快會(huì)下降。
其強(qiáng)調(diào)，目前公司在建面積達(dá)370萬平方米，當(dāng)中逾半為高毛利率項(xiàng)目，未來一至兩年將成為可售資源，并陸續(xù)入賬，對(duì)今明兩年業(yè)績(jī)樂觀。
據(jù)介紹，時(shí)代地產(chǎn)此次募集的資金中，除56.7%用于新增項(xiàng)目及現(xiàn)有項(xiàng)目融資，以及支付潛在開發(fā)項(xiàng)目的土地收購及建筑成本外，另外33.3%還將用于清還重組協(xié)議承擔(dān)的8600萬美元的負(fù)債。
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