11月15日，大連萬達商業(yè)股份有限公司首次美元債券發(fā)行受到國際投資者熱烈追捧，共獲得4.6倍超額認購，成功發(fā)行6億美元五年期美元債券，票面利率為4.875%，大大低于此前幾家香港上市內(nèi)地民營房企債券利率。此次發(fā)行通過萬達商業(yè)地產(chǎn)公司境外子公司W(wǎng)anda Properties Overseas Limited進行，這不僅是萬達商業(yè)地產(chǎn)公司首次在境外發(fā)行美元債券，也是中國商業(yè)地產(chǎn)企業(yè)進軍國際債券市場的首個成功案例，建立了中國商業(yè)地產(chǎn)行業(yè)第一個美元債券基準。

 

為籌備此次發(fā)行，萬達商業(yè)地產(chǎn)公司在香港、新加坡和倫敦進行了連續(xù)四天的路演，與全球債券投資者充分溝通，得到多家全球頂尖債券投資機構(gòu)和主權(quán)基金作為基石投資者，最終獲得來自全球15個國家近220家投資者的認購，訂單總額超過27億美元，達到4.6倍超額認購。在強勁訂單支持下，本次發(fā)行的最終價格較初始價格指引收緊12.5個基點，發(fā)行規(guī)模由計劃的5億美元上調(diào)至6億美元。最終訂單分配為亞洲投資者占80%，歐洲投資者占20%。從投資者類型看，國家主權(quán)基金占12%，債券基金占69%，其余為保險公司、商業(yè)銀行、私人銀行及公司客戶。盡管獲得多倍認購，萬達商業(yè)地產(chǎn)仍堅守對基石投資者的承諾，以適當?shù)囊?guī)模和定價發(fā)行，受到國際投資者的認可，建立了長期互信的基礎(chǔ)。

 

憑借在中國境內(nèi)領(lǐng)先的市場地位、業(yè)務(wù)模式和商業(yè)物業(yè)規(guī)模，萬達商業(yè)地產(chǎn)公司及發(fā)行債券均獲得全球三大頂級評級機構(gòu)標普、穆迪、惠譽給予的投資級評級。萬達商業(yè)地產(chǎn)公司的債信評級為“Baa2穩(wěn)定(穆迪)”，“BBB+穩(wěn)定(標普)”，和“BBB+穩(wěn)定(惠譽)”，是目前唯一獲得該等級評級的民營、非上市房地產(chǎn)企業(yè)。這為萬達低成本融資提供了堅實基礎(chǔ)，有利于進一步鞏固和提升市場領(lǐng)導(dǎo)地位。