這個周，廣州國企越秀集團很是忙碌。
這邊廂，旗下越秀地產(chǎn)正緊鑼密鼓地為其商業(yè)地產(chǎn)重要項目廣州財富中心進行全球招商，不僅舉行財富中心的商業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟簽約暨商業(yè)項目招商推介會，同時還宣布開放財富中心示范層。
那邊廂，香港資本市場就傳出消息，市場傳聞已久的越秀集團收購香港創(chuàng)興銀行的交易，目前已接近達成共識，結(jié)果最快可能在本周內(nèi)宣布。
周四(10月24日)，廖創(chuàng)興企業(yè)與創(chuàng)興銀行雙雙停牌，這更使得越秀集團收購創(chuàng)興銀行傳聞的確定性上漲不少。
收購香港創(chuàng)興銀行
據(jù)銀行業(yè)人士透露，此前越秀集團新上任的董事長張招興已在香港鎖定了三家潛在的銀行收購目標(biāo)，包括大新銀行、永亨銀行以及創(chuàng)興銀行。
其中，創(chuàng)興銀行在香港銀行業(yè)中負(fù)債率較低，其此前金融危機中遺留的不良資產(chǎn)也已在數(shù)年中全部撇帳。目前創(chuàng)興銀行市值97.66億港元，每年凈利潤維持在5億港元左右。在其23日公布的半年度凈利潤為2.76億港元，同比上升6%，在本地銀行業(yè)中屬于盈利穩(wěn)定。
同時因為，在三家銀行中，創(chuàng)興銀行是家族企業(yè)，目前其廖家管理層年事已高，并一直有意出售銀行。最終越秀集團與創(chuàng)興銀行雙方均有意而達成收購。
所以，在今年8月7日，創(chuàng)興銀行及母公司廖創(chuàng)興停牌之時，就已傳出越秀集團欲出資65.88-87.8億港元，以1.5倍至2倍的市帳率收購創(chuàng)興銀行60%股權(quán)的消息。
不過，在半個多月后的8月27日，再次傳來市場消息，因為有新買家加入競購創(chuàng)興銀行，導(dǎo)致其股價急升。其后因股價異動，創(chuàng)興銀行與廖創(chuàng)興企業(yè)9月9日發(fā)布聯(lián)合公告稱，與獨立第三方仍在就收購的可能性繼續(xù)對話，但未達成任何承諾或訂立任何協(xié)議。
隨之?dāng)?shù)日后，創(chuàng)興銀行和廖創(chuàng)興企業(yè)亦再次發(fā)布聯(lián)合公告，確認(rèn)了獨立第三方包括越秀集團在內(nèi)，但交易仍未有定案。
而目前的最新消息為，越秀集團洽購香港創(chuàng)興銀行的交易即將達成共識，最快將在本周公布結(jié)果。
不過，觀點地產(chǎn)新媒體即日致電越秀集團進行求證時。越秀地產(chǎn)投資關(guān)系總監(jiān)夏恒良對觀點地產(chǎn)新媒體稱：“目前不便透露關(guān)于收購創(chuàng)興銀行的任何消息，且對于收購的傳聞均不宜置評。”
打通資本金融任督
對于此次越秀集團收購創(chuàng)興銀行的動機，有分析人士就認(rèn)為，本次收購越秀集團就是以打通企業(yè)在香港市場的資本與金融的任督二脈為考量。
越秀集團通過收購一家香港銀行來增強企業(yè)的金融造血機能，通過香港資本市場與金融機制來支持越秀旗下企業(yè)的發(fā)展與擴張，這其中自然包括這兩年比較著力的地產(chǎn)業(yè)務(wù)。
查閱資料可見，越秀旗下地產(chǎn)業(yè)務(wù)這幾年呈急劇擴張之勢。據(jù)不完全統(tǒng)計，其旗下地產(chǎn)業(yè)務(wù)平臺的越秀地產(chǎn)項目已逐步擴展至珠三角、長三角、環(huán)渤海和中部地區(qū)，分布在廣州，佛山，中山，江門，煙臺，沈陽，青島，杭州，昆山，武漢，?？?，香港等12個主要城市。
其中，僅在2013年上半年，越秀地產(chǎn)共在廣州、杭州、佛山購入五幅土地，總建筑面積約114萬平方米，總金額為67.64億元。
下半年，越秀地產(chǎn)繼續(xù)拿地。9月13日，越秀地產(chǎn)通過公司間接擁有95.48%權(quán)益的附屬公司與投資基金聯(lián)合投標(biāo)，以90億元拍下武漢精武的天價地王。
顯然，如此快速的發(fā)展必須要有大量的資金進行支持，而通過香港這樣的便利的金融與資本市場籌措資金和資本運作就成為必然。
據(jù)了解，僅越秀地產(chǎn)在今年上半年已完成融資88億元，包括首次發(fā)行3.5億美元5年期和5億美元10年期定息債券，以及銀行借貸約人民幣34億元。
而越秀地產(chǎn)在6月、7月和9月間，仍然有18億人民幣、5000萬美元以及5億港元的融資舉措。
而日前就有市場人士對觀點地產(chǎn)新媒體分析說：“倘若此次越秀集團成功收購創(chuàng)興銀行，那越秀不僅在香港多了一個新的金融機構(gòu)，亦可為日后其旗下公司進行融資提供不少助力”。
商業(yè)發(fā)展金融路徑
同樣，在越秀集團的金融產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展進程中，最先受益的恐怕就是其旗下目前最為著力的商業(yè)地產(chǎn)。
越秀一直稱其運作商業(yè)地產(chǎn)的模式為，房地產(chǎn)投資信托基金雙平臺。此種模式一直被業(yè)內(nèi)認(rèn)為，與新加坡房企凱德的私募基金與REITs雙配對運作的房地產(chǎn)基金模式有著異曲同工之妙。
據(jù)越秀地產(chǎn)執(zhí)行董事及營運總經(jīng)理陳志鴻早前介紹，越秀房地產(chǎn)投資信托基金平臺，就是當(dāng)商業(yè)地產(chǎn)項目回報率達到要求，就可以把項目注入房托，進行地產(chǎn)與金融結(jié)合，實現(xiàn)二次證券化。
這樣的商業(yè)地產(chǎn)模式，在IFC(廣州國際金融中心，西塔)注入越秀房托（越秀房地產(chǎn)信托基金）的過程便可見端倪。
在去年5月28日，越秀地產(chǎn)和越秀房托聯(lián)合宣布，越秀地產(chǎn)計劃把旗下廣州IFC注入越秀房托，交易對應(yīng)的物業(yè)作價為134.4億元。而此次交易除IFC以外的另一主角正是越秀集團旗下的另一上市平臺—越秀房托。
資料顯示，在2005年越秀房托上市后，其發(fā)展速度非常驚人。越秀房托上市后，便以“地產(chǎn)+房產(chǎn)基金”的形式，接手了越秀地產(chǎn)位于廣州市的維多利亞廣場、財富廣場（資料、團購、論壇）、城建大廈以及白馬大廈。三年后，越秀房托再次自越秀地產(chǎn)手中購入廣州越秀新都會項目。
截至2011年12月31日，這些物業(yè)整體出租率達到98.61%以上。
而去年，在業(yè)內(nèi)熱議之下IFC廣州國際金融中心再次注入越秀房托，該項交易最終于去年9月26日完成。
最后，僅收購IFC就令原本擁有66億元物業(yè)的越秀房托，瞬間將持有物業(yè)數(shù)增加至220億元，成為了亞洲十大上市房地產(chǎn)信托基金公司。
同樣，該模式使得地產(chǎn)投資信托基金平臺受益外，交易成行后的IFC依舊是人們關(guān)注的重點。為此，越秀房托董事長梁凝光亦在今年的年中業(yè)績會上表示，IFC自收購后，實現(xiàn)了較快的增長，雖然現(xiàn)在仍然處在爬坡期，但期末IFC的出租率為74.13%，較去年底增加3.95%。
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