本公司擬進(jìn)行建議進(jìn)一步發(fā)行，向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售及發(fā)行額外票據(jù)。建議進(jìn)一步發(fā)行將僅以要約形式於美國(guó)境外遵照證券法項(xiàng)下的S規(guī)例向非美國(guó)人士發(fā)售。除發(fā)行日期及發(fā)行價(jià)外，額外票據(jù)的條款及條件在所有方面均與原先票據(jù)相同，將與原先票據(jù)合并及構(gòu)成單一系列，并就一切有關(guān)票據(jù)的事宜作為單一系列投票，惟額外票據(jù)須於額外票據(jù)發(fā)行日期後40日間以具備臨時(shí)國(guó)際證券識(shí)別號(hào)碼(ISIN)及通用編碼的臨時(shí)總額票據(jù)的權(quán)益代表，屆時(shí)臨時(shí)總額票據(jù)的權(quán)益將轉(zhuǎn)換為永久總額票據(jù)的權(quán)益，并將其與原先票據(jù)全面合并及構(gòu)成單一系列票據(jù)。

 

建議進(jìn)一步發(fā)行的完成須受市況及投資者反應(yīng)規(guī)限。德意志銀行、滙豐及工銀國(guó)際證券有限公司作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，德意志銀行、滙豐及工銀國(guó)際融資有限公司作為聯(lián)席賬簿管理人，負(fù)責(zé)經(jīng)辦建議進(jìn)一步發(fā)行。

 

倘額外票據(jù)獲發(fā)行，本公司擬利用額外票據(jù)所得款項(xiàng)凈額就其新增及現(xiàn)有項(xiàng)目提供資金(包括建造成本及土地成本)及供作一般公司用途，在各情況下，僅以原先票據(jù)的條款所準(zhǔn)許的范圍為限。本公司或會(huì)因應(yīng)變動(dòng)中的市況調(diào)整其業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，并因此可能重新分配所得款項(xiàng)用途。

 

本公司將尋求額外票據(jù)在聯(lián)交所進(jìn)行上市。本公司已經(jīng)收到聯(lián)交所有關(guān)額外票據(jù)合資格進(jìn)行上市的確認(rèn)。額外票據(jù)是否獲納入聯(lián)交所并不視為本公司或額外票據(jù)價(jià)值之指標(biāo)。

 

於本公告日期尚未就建議進(jìn)一步發(fā)行訂立具約束力的協(xié)議，故建議進(jìn)一步發(fā)行不一定會(huì)落實(shí)。建議進(jìn)一步發(fā)行的完成須受市況及投資者反應(yīng)規(guī)限。投資者及本公司股東於買(mǎi)賣(mài)本公司證券時(shí)，務(wù)須審慎行事。倘購(gòu)買(mǎi)協(xié)議獲予訂立，本公司將就建議進(jìn)一步發(fā)行另作公告。