1月10日早間，雅居樂(lè)地產(chǎn)宣布，其去年全年實(shí)現(xiàn)合約銷售金額為330.7億元人民幣，較2011年上升約5%。同時(shí)，其另刊公告稱，公司擬就次級(jí)永久資本證券進(jìn)行國(guó)際發(fā)售。次級(jí)永久資本證券將為公司的次級(jí)債務(wù)，將以美元計(jì)值，及不設(shè)到期日。建議發(fā)行的規(guī)模及定價(jià)將在累計(jì)投標(biāo)程序之后決定。
雅居樂(lè)表示，將尋求次級(jí)永久資本證券于聯(lián)交所上市。已收到聯(lián)交所有關(guān)次級(jí)永久資本證券合資格上市的確認(rèn)函。倘落實(shí)建議發(fā)行，預(yù)期公司將聘請(qǐng)摩根士丹利擔(dān)任建議發(fā)行的其中一位聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，而摩根士丹利將就根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議所提供的服務(wù)收取傭金及其他金錢利益。
其于公告中稱，于本公告日期，次級(jí)永久資本證券的金額以及其條款及條件尚未落實(shí)。待次級(jí)永久資本證券的條款及條件落實(shí)后，預(yù)期匯豐、瑞銀、摩根士丹利、工銀國(guó)際與雅居樂(lè)各方將訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。
雅居樂(lè)還表示，有意將建議發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用于購(gòu)買新地塊、作再融資及一般營(yíng)運(yùn)資金用途。公司將因應(yīng)市場(chǎng)狀況及環(huán)境的變化而調(diào)整上述計(jì)劃，并重新分配所得款項(xiàng)凈額的用途。
其該等票據(jù)，獲標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)服務(wù)授予的“CCC+”的債務(wù)評(píng)級(jí)和“cnCCC+”的大中華區(qū)信用評(píng)級(jí)體系評(píng)級(jí)。報(bào)告表示，對(duì)合生創(chuàng)展的評(píng)級(jí)反映了該公司疲弱的銷售執(zhí)行情況和非常高的杠桿水平。
而據(jù)雅居樂(lè)最新公布的銷售數(shù)據(jù)顯示，其去年全年實(shí)現(xiàn)合約銷售金額為330.7億元人民幣，較2011年上升約5%。合約銷售面積為324萬(wàn)平方米，為全年目標(biāo)的105%；合約銷售均價(jià)為每平方米10207元。其中去年12月份錄得合約銷售金額為60億元，刷新年內(nèi)單月銷售金額記錄，同比大增約71%；合約銷售面積為41.1萬(wàn)平方米；合約銷售均價(jià)為每平方米14619元，同比增長(zhǎng)約63%。
另外，于2012年10月及12月，雅居樂(lè)收購(gòu)一附屬公司于惠州市惠陽(yáng)區(qū)的若干地塊使用權(quán)，總代價(jià)約人民幣5.72億元。地塊的占地面積約為110萬(wàn)平米及總規(guī)劃建筑面積約為260萬(wàn)平米。其計(jì)劃將該等土地用于住宅及商業(yè)開(kāi)發(fā)用途。
2012年12月及2013年1月，其還以總代價(jià)約人民幣3.66億元取得云南省騰沖縣若干幅土地的土地使用權(quán)。該地塊的占地面積約為140萬(wàn)平方米，總規(guī)劃建筑面積約為240萬(wàn)平方米。該等土地將用于旅游物業(yè)開(kāi)發(fā)用途。
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