世茂房地產(chǎn)控股有限公司1月7日宣布，擬進(jìn)行美元優(yōu)先票據(jù)的國(guó)際發(fā)售。而建議發(fā)行票據(jù)的完成視市況及投資者興趣而定。
根據(jù)公告，該建議發(fā)行票據(jù)擬由附屬公司擔(dān)保人擔(dān)保。匯豐、渣打銀行、瑞銀、高盛及摩根大通作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人，負(fù)責(zé)經(jīng)辦建議發(fā)行票據(jù)。
公告還顯示，世房擬使用該建議發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)為其現(xiàn)有債務(wù)再融資、為其現(xiàn)有及新增物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目(包括土地出讓金及建筑費(fèi)用)提供資金及作一般企業(yè)用途，以提升集團(tuán)資金流通狀況。但會(huì)因市況變化而做出調(diào)整。
世房稱，據(jù)往績(jī)記錄連同世茂品牌的高認(rèn)受性，令其具備更佳條件繼續(xù)在各城市建造及推廣地產(chǎn)項(xiàng)目。
據(jù)世房最新公布業(yè)績(jī)，截至2012年末，其共錄得合約銷售額460.97億元，超過全年銷售目標(biāo)307億元的50%。累計(jì)銷售面積達(dá)409萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)71%。
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