11月以來，多家房企以發(fā)債等各種方式成功獲取大筆境外融資，中海地產(chǎn)和SOHO中國融資規(guī)模甚至分別高達(dá)10億美元。
據(jù)《證券日報》記者不完全統(tǒng)計，截至目前，SOHO中國、中海地產(chǎn)、金地集團(tuán)、世茂房地產(chǎn)以及首創(chuàng)置業(yè)等5家上市房企11月融資總額約208.09億元。
對此，鏈家地產(chǎn)市場研究部張旭向記者表示，房企積極融資一方面為在年底土地集中供應(yīng)期借機(jī)增加土地儲備；另一方面，年底面臨著各種工程款項的資金結(jié)算，也需要滿足項目的后續(xù)投入。
“年末將至，部分房企短期債務(wù)壓頂”，一位業(yè)內(nèi)人士向記者表示，“融資也是為了償還短期債務(wù)，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)”。
11月境外融資達(dá)208億元
11月28日，首創(chuàng)置業(yè)控股子公司中環(huán)廣場有限公司發(fā)布公告稱，其已向香港聯(lián)合交易所申請批準(zhǔn)將于2015年到期的人民幣20億元7.60%有擔(dān)保債券。據(jù)悉，預(yù)計買賣債券的批準(zhǔn)將于2012年11月30日或前后生效。
而此前兩天，11月26日，世茂房地產(chǎn)公告稱，公司將獲得6.1億美元及4.68億港元（合計約41.77億元人民幣）的多種貨幣定期貸款融資，貸款期限為三年。
更值得注意的是，11月15日，中海地產(chǎn)宣布已向港交所申請兩筆合共10億美元的擔(dān)保票據(jù)上市。據(jù)悉，該票據(jù)分兩部分，分別為10年期7億美元票據(jù)，票息為3.95%；20年期3億美元票據(jù)，票息5.35%。
而金地集團(tuán)和SOHO中國也加入了境外融資的大軍。11月14日，金地集團(tuán)披露，其全資子公司金地國際投資有限公司在新加坡發(fā)行3.5億美元五年期固息債券，年利率7.125%；11月1日，SOHO中國宣布公司發(fā)行總額為10億美元的優(yōu)先票據(jù)，其中6億美元5年期票據(jù)的年利為5.75%，4億美元10年期票據(jù)的年利為7.125%。
據(jù)此，上述5家內(nèi)房企已經(jīng)在境外資本市場上獲得約208億元的融資，雖然內(nèi)房企境外融資已經(jīng)屢見不鮮，但其今年年末的融資動作卻突然暴增。
鏈家地產(chǎn)市場研究部的統(tǒng)計顯示，截至11月29日，11月已有14家上市房企加大融資力度，融資額總計達(dá)到265億元。
而根據(jù)上述房企發(fā)布的公告來看，房企境外獲得的資金多用于償還短期債務(wù)、增加項目儲備以及維持日常項目開發(fā)運作等。
資產(chǎn)證券化成融資新趨勢
值得一提的是，國泰君安證券分析報告曾向媒體指出，如果將非A股上市公司境外融資額計算在內(nèi)，估計今年以來房企境外融資額超過110億美元，超過以往任何一年。
此外，內(nèi)地房企赴港上市通道正在重新開啟。11月29日，新城發(fā)展控股在香港上市成功，募集資金近19億港幣。而在此前的23日，同樣來自內(nèi)地的香港上市房企旭輝集團(tuán)也成功登陸香港資本市場，募集資金15.3億港幣。實際上，尚有數(shù)家房企此正在排隊等待赴港上市。
對此，張旭向記者表示，從部分典型上市房企的融資方式來看，除了傳統(tǒng)的貸款，債券等融資方式外，房地產(chǎn)基金，資產(chǎn)證券化等非傳統(tǒng)的融資工具已進(jìn)入了實際操作階段。
張旭認(rèn)為，上述融資方式分散了銀行和信托等金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險，或?qū)⒊蔀槲磥矸科笕谫Y的新趨勢。此外，與傳統(tǒng)融資渠道實行“名單式管理”相比，這樣的融資渠道則相對靈活得多，對房企有較大的吸引力，但房地產(chǎn)基金等融資渠道的發(fā)展，也可能意味著利潤將會被更多的市場主體瓜分。
不過，上述業(yè)內(nèi)人士向記者表示，大型房企在規(guī)模和渠道上的融資能力很強(qiáng)，但中小房企的融資環(huán)境并未出現(xiàn)明顯改善，融資成本依然居高不下，如中天城投的信托融資年利率仍然高達(dá)14%。
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