外媒11月7日報(bào)道，截至11月6日，SOHO中國早前發(fā)行的6億美元5年期債券和4億美元10年期債券均跌破面值。
究其原因，有分析師表示，來自私人銀行的高凈值投資者購買的債券數(shù)量占到總發(fā)行量的一半，這種主導(dǎo)地位成為債券價(jià)格下跌的推動因素，因?yàn)樗麄儍A向于迅速拋售，以期獲得短期回報(bào)。
據(jù)悉，SOHO中國11月1日公告稱，將發(fā)行兩筆總額為10億美元的優(yōu)先票據(jù)。其中10年期債券的收益率定在7.125%，較初步指導(dǎo)收益率7.5%有所下調(diào)，5年期債券的收益率定在5.75%，低于6.25%的指導(dǎo)收益率。
報(bào)道同時(shí)還指出，方興地產(chǎn)中國有限公司于10月中旬所發(fā)的5億美元債券已跌破發(fā)行價(jià)。其4.7%的收益率創(chuàng)下今年房地產(chǎn)開發(fā)商債券發(fā)行收益率的最低水平。
有銀行家和交易員表示，這批債券即便是對擁有母公司中國中化集團(tuán)公司支持的投資級公司方興地產(chǎn)而言，其定價(jià)仍顯得過高。
據(jù)悉，方興地產(chǎn)該筆票據(jù)發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的100%，5年期，將于2017年10月26日到期，年息為4.7%。已于10月22日展開認(rèn)購，并獲得14.4倍超額認(rèn)購。
有交易員表示，這種態(tài)勢反映出這些債券的定價(jià)太過激進(jìn)，發(fā)行量太大。
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