隨著16家上市銀行三季報(bào)的相繼出爐，銀行不良貸款再度引發(fā)關(guān)注。

 

    銀監(jiān)會(huì)近日發(fā)布的三季度多項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示，隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的減速，銀行業(yè)整體的不良貸款率正在溫和反彈。考慮到關(guān)注類貸款與逾期貸款的隱性增長(zhǎng)，謹(jǐn)慎看市者的態(tài)度更為悲觀一點(diǎn)。

 

    與此同時(shí)，進(jìn)入四季度以來(lái)，銀監(jiān)會(huì)再次“指導(dǎo)”銀行對(duì)重點(diǎn)行業(yè)的貸款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了集中摸底。據(jù)中國(guó)銀行總行風(fēng)險(xiǎn)控制部門一位資深人士介紹，對(duì)公司類貸款，集中摸底鎖定了制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、電力燃?xì)饧八?yīng)生產(chǎn)業(yè)等六大行業(yè)。由此可見(jiàn)，銀行不良貸款率反彈之時(shí)，房地產(chǎn)有中槍可能。

 

    不良貸款集體反彈

 

    據(jù)銀監(jiān)會(huì)的公開數(shù)據(jù)，截至今年9月末，三季度商業(yè)銀行不良貸款率為0.97%，相較二季度的0.9%略微升高；而三季度貸款損失撥備覆蓋率（指實(shí)際上銀行貸款可能發(fā)生的呆、壞賬準(zhǔn)備金的使用比率）達(dá)290.1%，較二季度的290.2%僅增長(zhǎng)0.1個(gè)百分點(diǎn)，而二季度該數(shù)據(jù)較一季度末提高2.8個(gè)百分點(diǎn)。

 

    “這意味著，三季度銀行業(yè)兩項(xiàng)重要監(jiān)管指標(biāo)出現(xiàn)倒退：反映壞賬水平的不良貸款率輕微上升；反映風(fēng)險(xiǎn)抵御能力的撥備覆蓋率增速出現(xiàn)明顯下滑趨勢(shì)。”交銀國(guó)際金融業(yè)分析師李珊珊向本報(bào)記者分析認(rèn)為。而  按銀監(jiān)會(huì)的既定計(jì)劃，為滿足資本監(jiān)管新要求，撥備覆蓋率本應(yīng)加速提升。

 

    已悉數(shù)公布三季度業(yè)績(jī)的16家上市銀行，不良貸款率出現(xiàn)“10升2平4降”的分化。其中，國(guó)有四大行不良貸款率表現(xiàn)好于預(yù)期，除建行持平外，其他3家大行不良貸款率均環(huán)比下降，而中小銀行不良貸款率依舊普遍上升，除中信[簡(jiǎn)介 最新動(dòng)態(tài)]銀行外，其他7家股份制上市銀行均出現(xiàn)了不良貸款余額及不良貸款率“雙升”情況。

 

    雖然截至9月末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款率為1.63%，比年初進(jìn)一步下降，但不良貸款余額已超過(guò)4810億元。銀監(jiān)會(huì)研究局一位資深人士向本報(bào)記者分析道，這是不良貸款余額連續(xù)第四個(gè)季度上升，也意味著前三季度銀行業(yè)新增不良貸款已超過(guò)500億元。其中，僅第三季度不良貸款就新增了240多億元。這其中，股份制銀行的表現(xiàn)差于國(guó)有大行。

 

    市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)的最新報(bào)告顯示，與此相伴隨的是三季度行業(yè)增速的明顯放緩。長(zhǎng)江證券研究報(bào)告指出，截至三季度末，上市銀行將實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8013億元，同比增長(zhǎng)15.8%，較二季度增速放緩2.4個(gè)百分點(diǎn)。

 

    而已公布三季度業(yè)績(jī)的上市銀行中，“大部分上市銀行業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^中期均有幾個(gè)或多至十多個(gè)百分點(diǎn)的回落。與之相對(duì)應(yīng)的是凈息差的收窄。不過(guò)，資產(chǎn)質(zhì)量相對(duì)穩(wěn)定。”李珊珊分析認(rèn)為。

 

    房地產(chǎn)類貸款被排查

 

    市場(chǎng)層面的動(dòng)向給人的感受，要比綜合數(shù)據(jù)來(lái)得猛烈一些。股份制銀行的不良貸款余額及不良貸款率雙升狀況，繼續(xù)受累于江浙地區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化后出現(xiàn)的中小企業(yè)資金鏈斷裂現(xiàn)象，特別是平安銀行，已經(jīng)兩個(gè)季度的業(yè)績(jī)都與此直接相關(guān)。

 

    目前，江浙地區(qū)的房地產(chǎn)企業(yè)也開始成為不良貸款的來(lái)源。三季度，中江集團(tuán)、天煜建設(shè)兩家在當(dāng)?shù)匦∮忻麣獾牡禺a(chǎn)商先后發(fā)生資金危機(jī)，不但牽涉數(shù)十億元的銀行貸款，還揭出了地產(chǎn)行業(yè)普遍存在的集團(tuán)授信、關(guān)聯(lián)企業(yè)互保等風(fēng)險(xiǎn)隱患。

 

    “集團(tuán)客戶往往涉及旗下多家企業(yè)，而且行業(yè)范圍龐大，銀行一般都難以看透集團(tuán)客戶真正的財(cái)務(wù)情況和授信使用情況，貸后管理困難。一旦發(fā)生危機(jī)，清償也非常復(fù)雜。”針對(duì)房地產(chǎn)類貸款的此種風(fēng)險(xiǎn)，前述中行總行人士向本報(bào)記者分析道。

 

    因此，“集團(tuán)授信和關(guān)聯(lián)企業(yè)互保的風(fēng)險(xiǎn)，也納入到了本次風(fēng)險(xiǎn)排查的范圍內(nèi)，尤其是江浙地區(qū)，企業(yè)通過(guò)設(shè)立關(guān)聯(lián)公司互保、聯(lián)保套取貸款，已成為支撐當(dāng)?shù)匦刨J市場(chǎng)的重要模式。”前述銀監(jiān)會(huì)研究局人士表示，浙江地區(qū)有60%的貸款，是由于為其他企業(yè)擔(dān)保代償后出現(xiàn)了資金困難。像上述兩家地產(chǎn)企業(yè)就拖累了20余家相關(guān)企業(yè)被迫代償。

 

    銀監(jiān)會(huì)給出的指導(dǎo)意見(jiàn)是，對(duì)房地產(chǎn)、融資平臺(tái)、光伏制造業(yè)、造船和航運(yùn)業(yè)、出口導(dǎo)向領(lǐng)域和對(duì)外貿(mào)易企業(yè)等熱點(diǎn)，采取全行業(yè)排查、全名單管理、上收新增授信權(quán)限等措施，目的是保持該領(lǐng)域信貸業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行。而前述中行總行人士表示，中行出臺(tái)了新的專項(xiàng)管控措施，包括建立重點(diǎn)監(jiān)控客戶名單，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)隱患較大的客戶，由保全部門提前介入。

 

    今年以來(lái)，部分銀行對(duì)制造業(yè)、房地產(chǎn)等行業(yè)的貸款比例進(jìn)行了多次調(diào)整。不過(guò)，“目前行業(yè)貸款集中度較高的依然涵蓋制造業(yè)、交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)及郵政業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)這四大行業(yè)，并且這些行業(yè)不良貸款率的上升趨勢(shì)尚未扭轉(zhuǎn)，尤其是制造業(yè)不良貸款率平均可達(dá)2%左右。”前述銀監(jiān)會(huì)人士告訴本報(bào)記者，由于規(guī)模龐大的關(guān)注類貸款與逾期貸款還在隱秘地增長(zhǎng)，不良率指標(biāo)實(shí)際上有所低估。

 

    深圳寶安一家知名房地產(chǎn)企業(yè)的財(cái)務(wù)總監(jiān)在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，目前，銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)簡(jiǎn)單地抽貸、壓貸，都可能進(jìn)一步加劇企業(yè)的資金鏈緊張程度。“在多頭授信的房地產(chǎn)企業(yè)，一家銀行的抽貸往往造成其他銀行的風(fēng)險(xiǎn)上升，這事實(shí)上不利于不良貸款余額及不良貸款率的雙降。”因此，他建議，在不良貸款余額及不良貸款率雙升的情況下，對(duì)地產(chǎn)類貸款應(yīng)采取增加抵押物、貸種轉(zhuǎn)換、適當(dāng)展期和減免利息等更加優(yōu)化的措施。