10月24日，禹洲地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布公告，擬發(fā)行年利率為11.75%的2.5億美元的優(yōu)先票據(jù)。
公告顯示，禹洲地產(chǎn)已向香港聯(lián)合交易所有限公司申請(qǐng)，批準(zhǔn)日期為2012年10月17日的發(fā)售通函所述，禹洲地產(chǎn)股份有限公司以債務(wù)證券發(fā)行方式僅向投資者發(fā)行，于2017年到期本金總額為2.5億美元按年利率11.75%計(jì)息的優(yōu)先票據(jù)的上市及買(mǎi)賣(mài)。
據(jù)悉，預(yù)期票據(jù)的上市及買(mǎi)賣(mài)將于2012年10月26日或前后生效。
本次票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為中銀國(guó)際、匯豐銀行、瑞士銀行和摩根大通。
禹洲地產(chǎn)表示，此次票據(jù)發(fā)行的估計(jì)凈集資額將約為2.43億美元，公司將用作償還其若干現(xiàn)有貸款、為收購(gòu)?fù)恋匾宰髯≌吧逃梦飿I(yè)發(fā)展項(xiàng)目提供資金及供作一般公司用途，也會(huì)因應(yīng)變動(dòng)中的市況及情況調(diào)整其計(jì)劃，并因此可能重新分配票據(jù)發(fā)行的集資額用途。
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