方興地產(chǎn)19日發(fā)行5億美元年息4 .70%的擔(dān)保票據(jù)。這筆擔(dān)保票據(jù)獲得77億美元的認(rèn)購(gòu)，超購(gòu)14 .4倍。方興表示所籌資金將用于尚未償還債項(xiàng)的再融資、營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪表示，這筆新債劵對(duì)其主要信用指標(biāo)影響有限。
據(jù)中原地產(chǎn)統(tǒng)計(jì)顯示，10月來(lái)，多家房企再推融資計(jì)劃，數(shù)家房企意向融資額接近200億，在9月全國(guó)整體土地市場(chǎng)升溫的背景下，房企輸血拿地的積極性高漲，整體四季度做多的趨勢(shì)更加明顯。
方興再次融資拿地
方興地產(chǎn)于10月19日公布，公司將與蘇格蘭皇家銀行有限公司、德意志銀行新加坡分行、摩根大通及渣打銀行就發(fā)行本金額為5億美元的票據(jù)訂立購(gòu)買協(xié)議，期限為五年期，年息為4 .7%。所得款凈額，方興計(jì)劃用作尚未償還債項(xiàng)的再融資、營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。
據(jù)港媒消息稱，方興地產(chǎn)5年期5億美元擔(dān)保票據(jù)獲77億美元的認(rèn)購(gòu)，超購(gòu)14.4倍。其中基金認(rèn)購(gòu)占比66%，私人銀行和商業(yè)銀行的認(rèn)購(gòu)的占比分別達(dá)到15%、11%。國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪報(bào)告稱，擬發(fā)行債券將會(huì)延長(zhǎng)方興地產(chǎn)的債務(wù)到期日和改善其融資穩(wěn)定性。
事實(shí)上，早在今年7月份，方興地產(chǎn)就曾經(jīng)大舉融資用以撥付集團(tuán)的一般企業(yè)資金需要。當(dāng)時(shí)的貸款人是上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司香港分行、永隆銀行有限公司及東亞銀行有限公司，各方于公告日訂立貸款協(xié)議，方興地產(chǎn)獲得一項(xiàng)3年期貸款融資，總金額為2億美元。
今年年初，方興地產(chǎn)高層表示，今年的拿地計(jì)劃與去年相當(dāng)。方興地產(chǎn)今年下半年仍有近50億元的拿地指標(biāo)。因此，拿地心切，并開(kāi)始積極地融資，以滿足拓展需求。據(jù)有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告，方興地產(chǎn)下半年有50億的拿地指標(biāo)，融資方案中目前境內(nèi)貸款約占75%。
“雖然目前經(jīng)營(yíng)環(huán)境不利于方興地產(chǎn)發(fā)展，但方興地產(chǎn)上半年的合約銷售額增長(zhǎng)4%至56億元，意味著其物業(yè)發(fā)展收入的可持續(xù)性。”評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠普如是預(yù)計(jì)。方興地產(chǎn)物業(yè)租賃業(yè)務(wù)的收入按年增長(zhǎng)11%，惠譽(yù)預(yù)計(jì)，國(guó)內(nèi)寫字樓物業(yè)的需求將保持強(qiáng)勁，或可帶動(dòng)未來(lái)一年至兩年租金上漲，方興地產(chǎn)的租金收入或可進(jìn)一步得到改善。
10月房企融資熱情高漲
除了方興地產(chǎn)大舉融資，龍湖地產(chǎn)、世茂地產(chǎn)、融創(chuàng)、華南城等房企紛紛宣布大舉融資。據(jù)中原地產(chǎn)統(tǒng)計(jì)顯示，10月來(lái)，多家房企再推融資計(jì)劃，數(shù)家房企意向融資額接近200億，在9月全國(guó)整體土地市場(chǎng)升溫的背景下，房企輸血拿地的積極性高漲，整體四季度做多的趨勢(shì)將更加明顯。
“主流開(kāi)發(fā)商判斷市場(chǎng)轉(zhuǎn)向，拿地積極性高漲，渴求資金做多。”中原地產(chǎn)市場(chǎng)研究部有關(guān)報(bào)告分析，“成交回暖趨勢(shì)已經(jīng)明確，房企庫(kù)存減少，隨著標(biāo)桿房企銷售業(yè)績(jī)的回暖，以及推盤節(jié)奏的放緩，之前開(kāi)發(fā)商高企的存貨也得到了快速的消化。”
“可以說(shuō)是大部分開(kāi)發(fā)商都已經(jīng)從上半年的悲觀轉(zhuǎn)為樂(lè)觀，拿地積極性高漲，對(duì)于大部分開(kāi)發(fā)商來(lái)說(shuō)，降價(jià)的憂慮已經(jīng)消失，目前的新增供應(yīng)主要是漲價(jià)的幅度。”上述機(jī)構(gòu)如是說(shuō)。
不少機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，信貸繼續(xù)寬松將成為趨勢(shì)，目前來(lái)看，整體市場(chǎng)的貨幣供應(yīng)量在四季度繼續(xù)寬松將成為趨勢(shì)，在貨幣寬松的情況下，房地產(chǎn)價(jià)格難免水漲船高。
“融資渠道拓寬，很多企業(yè)更容易獲得低成本的資金。”北京中原地產(chǎn)市場(chǎng)研究總監(jiān)張大偉告訴南都記者，在這個(gè)金九銀十，房企的壓力相比去年同期不可相比。
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